徽商银行IPO路演：国际配售认购已超2倍

2013年10月30日 11:30
来源：21世纪经济报道

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原标题：徽商银行IPO路演首日直击：国际配售认购已超2倍

本报记者 秦伟 香港报道

继重庆银行(1963.HK)之后，10月29日，徽商银行H股IPO也正式开始路演。

徽商银行H股IPO于上周完成预路演，初步招股书显示，发行价格区间定在每股3.47至3.88港元间，对应市净率约在0.92至1.01倍，筹资规模介于91亿至101亿港元之间，这令徽商银行成为香港最近三年内筹资规模最大的中资银行。根据目前的时间表，徽商银行H股IPO将于11月6日定价，11月12日挂牌。

徽商银行在预路演期间也已经锁定了几家基石投资者。正式路演开始前夕，基石投资者更进一步从5名增加至6名，包括万科、周大福、江苏汇金控股集团有限公司(下称“江苏汇金”)、通用技术集团香港国际资本有限公司(Genertec HK，下称“通用资本”)及两名自然人投资者。

万科入股：联手中部城镇化?

徽商银行H股IPO此次总计发行26.1亿股，其中95.7%为新股，4.3%为旧股。目前，6名基石投资者的认购规模占比已达49.5%，其中，认购规模最大的万科，在全球发售完成后，持股比例将达5%或更高。

万科首次大手笔认购新股，给徽商银行H股IPO带来正面影响。“目前投资者的反应不错。”接近承销团的人士对本报表示，万科入局增强了投资者信心。目前，徽商银行国际配售部分已获得2倍超额认购。

 

[责任编辑：王飞] 标签：银行 IPO 国际

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