徽商银行贷款集中度较高引入万科“求关注”

2013年10月30日 09:40
来源：每日经济新闻

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原标题：徽商银行贷款集中度较高引入万科“求关注”?

每经记者邓莉苹罗碧发自深圳

临近年底，内地银行赴港上市的进程不断加快。

据媒体报道，昨日(10月29日)，徽商银行在香港开展路演及投资者推介会，将于明日开始招股，计划公开发售26.1亿H股，募集资金最高约101亿港元，其中万科认购30亿港元，有望成最大股东。

一位银行业分析师对《每日经济新闻》记者表示，由于A股市场IPO一直未见进展，一些急需上市的银行不得不寻求其他方法。

自2007年宁波银行(002142，SZ)等3家城商行上市后，A股市场再也没有地方性银行上市。上周，重庆银行正式启动H股IPO，有消息称，光大银行H股也将在近期发行。

万科有望成第一大股东

据证券时报网快讯中心消息，昨日徽商银行在香港召开了投资者推介会，招股日期为10月31日~11月5日，招股价格为3.47~3.88港元，集资额为91.4亿~101.3亿港元，其中万科认购逾30亿港元、周大福投资认购约2亿港元、GenertecCapital认购超过2.3亿港元、Peaceland认购逾4.4亿港元、KanHungChih认购逾7752万港元，上述认购设有6个月禁售期。

据《东方早报》报道，发行完毕后，徽商银行当前第一大股东安徽省能源集团的持股比例将摊薄为7.57%左右。作为基础投资者，万科将以指导区间低端附近的价格购买股份，按最低价计算，万科有望成为徽商银行第一大股东。

市场分析人士认为，地产企业入股更多是为了投资，目前监管层对股东的关联交易管理很严格，银行的股东大部分都不会对业务干预太多。

香港投资银行家温天纳在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，从以往的经验来看，不管是银行、保险还是其他金融企业，基础投资者通常都是大型跨国基金或一些财团，这次徽商银行引进多家知名企业，“确实是比较特别的一次”。

中国北方证券集团有限公司副总裁黄嘉俊向记者表示，“客观来讲，徽商银行对于港股投资者的吸引力相对较小，四季度香港会有很多新股发行，100亿港元的集资额以现在的市场来讲会有一些压力。因此，徽商银行会找一些焦点企业来吸引人们的注意。”

贷款集中度高

徽商银行年报显示，截至2012年末，徽商银行全年实现净利润43.1亿元，同比增长23.3%;资产总额3242.2亿元，增长26.2%。

但另一方面，徽商银行的贷款集中度仍然较高。截至去年末，徽商银行“最大的10家客户贷款占资本净额比例”虽然较上一年有所回落，但仍维持在35.74%，“最大十家集团客户占资本净额的比例”为63.71%。而“最大十户贷款比例”中，有8户都是地方融资平台，分别是安徽投资集团控股有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥城建投资控股有限公司、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥高新建设投资集团公司、铜陵市土地储备发展中心、芜湖市建设投资有限公司、安徽省公路管理局，贷款总额约为71亿元。

分析人士认为，对比同类型的银行来看，徽商银行贷款集中度确实较高，对地方平台的依赖过重。