徽商银行将启动H股上市路演 成长性待解

2013年10月29日 11:15
来源：21世纪经济报道

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原标题：徽商银行将启动H股上市路演

本报记者 乔加伟 上海报道

日前，外电报道称，徽商银行将于本周启动其香港首次公开发行(IPO)，筹资规模最高为13亿美元。

“现在在做前期工作了，包括投资者路演。”中银国际一位高层10月28日对记者证实称，中银国际已作为招股牵头机构参与徽商银行项目，其他机构还包括摩根大通、瑞银集团等。

若徽商银行赴港IPO成功，也将成为3年来香港最大的一笔银行IPO，2010年9月，同样为内地地方银行的重庆农村商业银行登陆港股筹资17亿美元。

“业务集中在安徽，区域集中度较高，易受地区经济环境和波动影响。产品和服务较为单一，品牌实力和核心竞争力有待进一步提升。”不过中诚信国际信用评级公司在最近的评级报告中提醒。

28日，记者还从徽商银行承销团相关人士处进一步获悉，徽商29日将进行闭门路演，本周四(31日)是公开的投资者推介会，推介会后第二天将正式开始招股。

将启动路演招股

2007年后，城商行内地上市已关闭6年之久，2013年多家地方银行开始转战港股。近日等待上市6年的重庆银行，10月24日正式亮相港交所进行路演，计划募集5亿-6亿美元。记者查阅其招股文件，该行将于11月6日挂牌联交所主板，成为国内首家赴港上市的城商行。

而据外电报道，徽商银行计划发行26.1亿股，招股价区间为每股3.50-3.88港元，总筹资规模最高达101.3亿港元(13.1亿美元)，预计定价将在11月6日完成。

比重庆银行稍慢，徽商银行将于10月31日至11月5日正式公开招股，11月12日挂牌，成为今年来第二只赴港上市城商行。

 

[责任编辑：王飞] 标签：银行 启动H股上市路 招股

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