中国拟参与南非核电项目 核电建设料提速
板块性行情或现
国家能源局发布的《2014年能源工作指导意见》提出，今年核电新增装机量将达864万千瓦，相当于2013年实际装机容量的4倍。目前，我国在运、在建、已核准尚未开工和已获路条的核电机组总计装机容量超过7200万千瓦，其中在建核电机组29台，装机容量达3166万千瓦，预计在2015年前后投产，能够拉动约1900亿元设备投资额。也就是说，设备投资的高峰期正在到来。
招商证券在一份研究报告中指出，核电设备生产周期不同，长周期产品一般需要提前开工18个月以上招标，短周期产品一般在开工前后半年左右招标。核电行业从2011年日本核事故后中断发展近两年，2012年多个项目已重新开工，这些项目的长周期设备已经于2011年之前招标，重启之后不能拉动新增订单。但短周期设备与新增项目开工基本同步，订单弹性最佳。故首次给予核电行业“推荐”的评级，短周期设备订单弹性最佳。
华创证券也发表报告指出，2014年上半年核电板块将迎来主题投资行情。一是，核电行业的成长属性已发生重大变化，能源局2014年规划新增核电装机同比增长300%以上，这意味着沿海核电装机将加速放开，未来两年核电新增装机将出现大幅增长，因而行情估值有望向上恢复。二是，我国对内陆核电审批并未彻底否定，能源结构转型、环保问题压力增大等原因倒逼“十三五”规划放开内陆核电审批成为大概率事件，从而促使核电领域新一轮投资高潮的到来。三是，阀门制造企业的设备招标与核电项目建设比较同步，新的核电项目通过审批进入建设期后，将给企业带来大量新签订单，从而为相关公司业绩的高成长提供保障。
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