2013年10家银行合计再融资3482亿元次级债

2013年12月24日 09:08
来源：证券日报 作者：曹 蓓

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原标题：2013年10家银行合计再融资3482亿元次级债撑起半壁江山

今年上市银行再融资中，超2000亿元资金来自次级债

■本报记者 曹 蓓

去年年底资本压力就隐现的多家银行在今年如期启动了再融资。几经波折也好，一帆风顺也罢，股权融资也好，次级债也罢，已经落袋也好，明后年完成也罢……总之，3482亿的融资规模宣告了10家银行历经波折补充资本的日子暂告一段落。

资本压顶的商业银行

虽然年报尚未披露，但是从今年的季报和半年报来看，银行的资本压力仍可见一斑。

三季报显示，除了四大行资本充足率稳步上升以外，7家上市银行资本充足率较今年年中均出现下滑，6家银行核心资本充足率下降。

截至9月末，南京银行资本充足率12.2%，较上年末下降2.78个百分点，较年中下跌1.46个百分点；核心资本充足率9.81%，较上年末下降2.32个百分点，较年中下跌0.92个百分点。

宁波银行资本充足率为12.52%，一级资本充足率、核心一级资本充足率均为9.61%，分别较今年6月末下降0.3个百分点和0.23个百分点。

华夏银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、光大银行资本充足率分别为9.81%、12.24%、10.89%、11.14%、9.65%，较年中环比下降分别为1.22个百分点、0.44个百分点、0.21个百分点、0.06个百分点和0.02个百分点。

8家银行资金落袋

据记者不完全统计，截止到今年12月，已经有10家银行启动再融资或已经发布再融资方案。其中，民生、兴业，加上H股上市的重庆银行、徽商银行和光大银行已经完成融资，招行A股配股也已经完成。

3月15日，民生银行发行200亿元可转换公司债券。民生银行大股东新希望投资公司斥资11.87亿元全额认购了可优先获配的可转债。史玉柱实际控制的上海健特生命科技公司斥资7.16亿元全额认购了老股东可优先获配的民生银行可转债。除此之外，绝大部分持股比例较高的原股东均对参与优先配售表现出了积极的态度，表示将全额认购享有的本次民生可转债优先配售部分的额度。

兴业银行以12.36元/股的价格非公开发行19.15亿股也已经落定。其中，中国人保资产管理股份有限公司合计以委托资产认购13.8亿股，成为公司第三大股东 ，中国烟草总公司认购4.09亿股，上海正阳国际经贸有限公司认购1.26亿股。兴业银行此次共募得资金总额为236.7亿元，扣除1.39亿元发行费用后，募集资金净额为235.32亿元，将用于补充核心资本，提高资本充足率。

 

[责任编辑：王飞] 标签：再融资 银行间债券市场 次级债券

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