李承志：关注2090-2075一带支撑

昨日盘前分析指数有展开短线调整的可能，昨日走势符合预期，建议关注的四只股票有两只涨停，一只冲击了涨停。今日指数有延续调整的可能，关注2090-2075附近的支撑，不破2075点位指数还将继续反弹，目标位置2150点。当前行情下投资者无需在乎指数涨跌，跟随本博提示的热点板块自己精选个股操作即可。今天是日本投降纪念日，期待指数能有所表现。

板块方面：第一，14日对外发布的国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见提出：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，其中基于互联网的新型信息消费规模年均增长30%以上。电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。国务院要求各部门尽快制定具体实施方案，完善和细化相关政策措施，确保取得实效。

促进信息消费主要涉及电子信息传媒行业(TMT)。TMT是今年市场最为热衷的行业，目前深证TMT50指数距离历史高点仅一步之遥，在政策刺激下，该指数后市可能继续受到资金追捧。在行业整体增速20%以上的背景下，必将催生一大批高成长的公司，其中4G、信息安全、可穿戴设备、手游等尤为值得关注。此外，不少TMT公司半年报已经对三季度业绩做出预测，其中估值与业绩增速匹配的公司可能受到主流资金关照。第二，新型制冷剂景气几大新型制冷剂企业正准备集中意见，向政府“要政策”，加速淘汰HCFC(含氢氯氟烃)制冷剂。HCFC对臭氧层有破坏作用，被《蒙特利尔议定书》要求限制使用。环保部刚在本月8日发文，严控HCFC生产配额。随着落后产能的淘汰，制冷剂相关的多种氟化工产品已开始涨价。氟化工企业里，在新型制冷剂上有率先布局的将更为受益。三爱富2010年开始投建HFO-1234yf项目，被机构视为新增看点，据悉其二期3000吨产能正在进行准备工作，最快明年底可投产。巨化股份也在去年推出了多款新型制冷剂，并着力加大该领域的研发实力。第三，铅电池概念，铅蓄电池市场近期也因环保压力导致的产能淘汰而涨价，两家行业龙头在一个多月时间里将一款电池提货价由300元涨至410元。第四，光伏板块，14日，工信部发布今年上半年我国光伏产业运行情况。多晶硅产业集中度显著提高，仅剩8家企业在产，产量也逐渐回升，从1月的3600吨增至6月的6500吨;电池组件价格缓步上升，且生产成本持续下降，部分骨干企业已接近每瓦0.5美元，较两年前降低一半;国内光伏电站市场应用迅速扩大。

关注以下信息对股价的影响： 据知名游戏产业研究网站游戏大观报道，北纬通信(002148)代理的手游《妖姬三国》于13日正式公测，首日收入即突破50万元。由于当日为非周末时段，该款游戏月流水过千万应无悬念。另有券商认为，由于公司对该游戏开发团队有战略投资，相当于“自研”性质，因此《妖姬三国》对公司收入的贡献率将高于去年的卖座游戏《大掌门》。武汉凡谷(002194)拟投资2000万元设立全资子公司，从事工业自动化设备领域。将首先用于替代公司电子装配流程的人工，降低人工成本。公司同时公告前三季预增10%至40%，因市场需求变化导致产销量增加。以此计算，第三季净利环比将至少翻倍。亚厦股份(002375)上半年业绩增长40%，达到此前预测区间的上限。前三季预增40%至60%，因业务拓展较快，工程施工顺利进行。公司上半年末股东总数为6094人，较一季度末下降43%。

个股关注：三爱富、巨化股份、北纬通信、武汉凡谷

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