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齐鲁证券遭遇成长烦恼:规模暴增业绩不佳


来源:证券日报

原标题:齐鲁证券资管遭遇成长烦恼:规模暴增业绩不佳 拟效仿大券商设立资管子公司,挖角“公募明星”坐镇 公司资管规模突破350亿元杀入前15强,但其金泰山系列业绩几近垫底 ■本报记者 李文 证监

金泰山系列产品业绩

今年以来几近垫底

同花顺iFinD数据显示,齐鲁证券目前有集合理财产品30只。从产品业绩上来看,齐鲁金泰山2号在所有集合理财产品中业绩也几近垫底。从今年年初起算,截至昨日,齐鲁金泰山2号收益率为-23.2%,排名倒数第二;齐鲁金泰山排名倒数第四,收益率为-16.5%。齐鲁锦泉2号今年以来收益率为-8.1%,排名倒数第21位。

事实上,齐鲁金泰山2号自成立以来,总体表现一直不甚乐观。该产品成立于2010年7月16日,是一款股债平衡型基金,最低参与金额为100万元。数据显示,从2011年二季度至去年四季度末,因市场环境不好和自身操作失误,金泰山2号连续数季度处于亏损状态。

从产品前三季度投资情况来看,前三季度该产品的投资方向是股票。其投资的股票主要有永泰能源、锡业股份、五矿稀土、江西铜业等。该产品的投资主办人表示,在三季度配置了较多的周期类股票,如煤炭、有色等板块,这些板块在三季度表现弱于大盘,因而导致产品净值表现落后于基准。

挖角“公募明星”

启用基金经理

金泰山2号也曾数次更换投资主办人,比如上周,齐鲁证券就发布投资主办更换公告,聘任黄奕、徐炜哲担任金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划投资主办人。齐鲁证券目前有投资主办人12人,其中,黄奕、徐炜哲都是在今年7月之后新加入齐鲁证券,而他们此前都在基金公司工作。

从其投资主办人业绩来看,郭鹏目前管理着2只混合型产品(11月7日之前还管理着齐鲁金泰山2号),加上此前管理的齐鲁金泰山2号,3只产品的产品今年以来的总回报为-6.66%,在178只同类产品中排名第167位。

另一位投资主办人徐炜哲目前掌管着2只产品,分别是齐鲁金泰山和齐鲁金泰山2号,今年以来平均收益率为-19.84%,在同类产品中排名倒数第二。

值得一提的是,徐炜哲于今年10月23日任职上述两只产品的投资主办人,其原是公募投资总监,今年6月份离开了工作近7年的国投瑞银基金来到齐鲁证券。有数据显示,在2011年至2013年,徐炜哲管理国投瑞银新兴产业混合型基金期间,任职总回报40.71%,在同类的136只偏股混合基金中排名第一,可以称得上是“公募明星”。

黄奕也是齐鲁金泰山2号的投资主办人,11月7日起任。黄奕担任齐鲁金泰山2号的投资主办人只有5天,她在来到齐鲁证券之前,也在基金公司工作。

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[责任编辑:王飞]

标签:齐鲁证券 业绩 遭遇

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