交行首发陆资机构"宝岛第一债"开创市场先河

交行首发陆资机构“宝岛第一债”

再次开创离岸人民币债券市场先河

12月6日，台湾证券柜台买卖中心正式公告核准交通银行在台发行人民币12 亿元“宝岛债”，交行成为首家获核准的陆资银行。记者从交行相关人士处获悉，12月10日上午9点整将于台北举行宝岛债券上柜挂牌典礼。届时，交通银行香港分行首家在台发行的“宝岛债”将正式交割，于台湾证券柜台买卖中心上柜挂牌。这标志着交通银行将成为首家在台发行人民币债券的陆资机构，并再次开创离岸人民币债券市场先河。

11 月27日, 交行首家向台湾主管机构递交“宝岛债”发行申请;11月29日，获台湾柜买中心同意函;12月10日，债券正式交割，并于台湾柜买中心上柜挂牌。

此次面向机构投资者发行的12亿元人民币债券，分为3年期8亿和5年期4亿，3年期票面息率为3.4%，5年期票面息率为3.7%。交通银行香港分行和汇丰(台湾)商业银行股份有限公司为主办全球协调人，台湾银行和国泰世华银行为协办承销商。

交通银行香港分行环球金融市场部总经理张卫中表示，此次交行发行宝岛债是陆资企业首次在台发行宝岛债的有益尝试，将使台湾地区投资者拥有更多投资选择，也将推动台湾离岸人民币市场发展，促进人民币国际化和两岸经贸往来的进一步发展。

据悉，近年来交行积极参与跨境人民币业务，跨境人民币结算规模稳居大陆同业前列。2008年和2012年两度在香港发行人民币债券。作为联席牵头行和入账行，2009年至2013年五年间连续六次参与中华人民共和国财政部在香港发行人民币国债。2010年起更以独家发行及交存代理的身份成功协助财政部在香港所有招标发行的人民币国债。2012年境内10家金融机构赴港发债，交通银行作为主承办行为其中7家机构发行了155亿元人民币债券。交通银行香港分行以专业水准和创新服务，在香港人民币债券市场赢得了良好的声誉和重要的地位。

此次交通银行香港分行首度于台湾发行人民币债券，再次为离岸人民币债券市场定立标杆，反映交行在人民币业务发展上的领先优势，同时使台湾快速发展的人民币资金池成为金融活水，吸引更多的境内外投资者成为台湾人民币市场参与者。