政治局做好海洋建设等9方面 投资机会一览

政治局：做好海洋建设等9大方面 投资机会一览

新华网报道，中共中央政治局12月3日召开会议，分析研究2014年经济工作，听取第二次全国土地调查情况汇报。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，今年以来，国内外形势错综复杂，我国经济发展面临近年来少有的复杂严峻局面。党中央、国务院带领全国各族人民深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹稳增长、调结构、促改革，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底有机统一，保持政策定力，创新调控思路和方式，深处着力、精准发力，推出一系列创新性政策措施，经济社会发展稳中有进、稳中向好，全年主要预期目标能够较好完成，实现了良好开局。

会议提出，要用改革的精神、思路、办法改善宏观调控，科学把握宏观调控政策框架，保持政策连续性和稳定性。要抓好对中央改革总体部署的落实，积极推进重点领域改革，着力增强发展内生动力。要坚持扩大内需战略，加快培育消费新增长点，着力优化消费环境，促进投资合理增长和结构优化，改善投资管理和服务。要实施互利共赢开放战略，积极拓展出口市场，强化多边双边及区域经济合作，推动对外开放向纵深拓展。要加快发展现代农业，保持主要农产品生产稳定发展，支持发展生态友好型农业，加快构建新型农业经营体系，加强综合生产能力建设。要加快实施创新驱动战略，推动战略性新兴产业发展取得新进展，促进传统产业改造升级，促进服务业与制造业融合发展，下大气力推动产业转型升级。要坚持绿色低碳清洁发展，加强生态文明制度建设，狠抓环境治理和生态保护，毫不放松抓好节能减排，积极应对气候变化。要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划，落实和完善区域发展规划和政策，增强欠发达地区发展能力，扎实推进海洋强国建设。要切实保障和改善民生，实施更加积极的就业政策，健全社会保障体系，促进社会事业改革发展，做好住房保障和房地产市场调控工作，创新社会治理和公共服务，维护社会稳定。

投资分析一览：

重点领域改革：

国都证券表示，明年配置重点仍围绕改革+升级主线，业绩披露窗口期兼顾稳增长低估值的消费蓝筹股及景气好转的周期蓝筹股。1）明年作为全面贯彻落实三中全会改革决定的起始年，加大推进产业结构调整与技术升级，加快推进各项改革举措落地执行，将是政府工作重点，也仍将是市场关注焦点。建议重点关注铁路轨交、券商、智慧城市、国企改革、北斗导航、油气服务、医疗服务、4G通讯、移动互联网应用、农机农业、固废污水处理等投资机会；2）银行、地产两大低估值权重蓝筹板块，明年在优先股发行、加快资本项目开放等金融改革举措下，或政策利空基本出尽后，存在阶段性脉冲机会。主要风险：全球经济复苏疲软，改革进度慢于预期及市场流动性骤紧。

长江证券则表示，总体而言，IPO重启预期短期加大创业板调整压力，而优先股试点将有助于稳定大盘蓝筹股预期，市场的改革反弹逻辑不变，继续围绕改革展开，主题投资节奏仍为主导，建议关注军工、国企改革、城镇化等主题方向，及受益于新股发行与优先股改革的创投企业和券商板块。

加快培育消费新增长点：

东方证券表示，民生消费，刚性需求，健康养生仍将是未来食品饮料版块关注的重点。黄酒大多是消费者自己掏钱包买的，因此它的消费升级速度远比不上白酒，但相对应的，黄酒的销售及利润数据质量较高，受经济大环境及三公消费打击影响较小；乳制品极为刚性的需求特质，使其能频繁涨价却依然供不应求。同时，两者的健康养生概念也为其有机增长贡献着持续动力。

上海证券表示，应关注关注能从消费增长中获益的公司。目前来看，由于天然气资源相对稀缺，总体供给偏紧，产量增长低于消费量增长，缺口主要依靠进口量增长来弥补。随着西气东输、川气东送、陕京线和中缅干线等大动脉的建成，以及LNG 接收项目投产，多气源供应来满足消费需要增长，对行业形成长期利好。

十二五期间，我国逐步调整能源结构，大力发展天然气，天然气消费量快速增长，未来发展空间较大。建议关注管网一体，能相对有效转嫁成本压力、能从消费量增长中获益的企业，如陕天然气、金鸿能源、新疆浩源等。