分道制首月定增市场井喷 并购重组助再融资

定增大户逐个看

福建南纺(600483)

停牌3个月的福建南纺10月31日复牌，同时公司披露了重组预案，通过发行股份的方式购买福建省能源集团有限责任公司(简称福能集团)持有的三家电力公司股权，注入资产的预估价达47亿元。这意味着，福能集团旗下电力资产拟借壳上市。福建南纺的主营业务也将变更成为电力投资和纺织品制造。受此消息影响，福建南纺连续三日一字封涨停，昨日报收5.96元。

预案显示，福建南纺拟发行股份向福能集团购买其持有的鸿山热电100%股权、福能新能源100%股权和晋江气电75%股权，发行价格为4.84元/股。同时拟定向增发募集配套资金不超过15亿元，用于在建项目建设和运营资金安排，发行价格同样是4.84元/股。值得一提的是，交易完成后，福能集团将成为福建南纺控股股东，鸿山热电、福能新能源、晋江气电将成为上市公司的控股子公司，上市公司的主业也将新增电力投资。

首开股份(600376)

11月2日，首开股份推出了一份非公开发行股票预案，拟募集40亿元资金，加码4个房地产项目;同时，公司还计划发行债券募集58亿元，用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及收购兼并项目等。

定增预案显示，公司拟以5.93元/股的底价，向不超过十名的特定对象发行不超过6.75亿股，其中公司控股股东首开集团承诺认购数量不低于本次发行总数的10%。本次定增募集资金扣除发行费用后，将全部投入公司四个房地产项目，分别为北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目、太原CG-0932地块西区项目、苏州2011-B40地块项目、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块项目。

上述四个项目总投资分别为36.96亿元、39.65亿元、24.58亿元和39.34亿元，共计140.53亿元;预计销售收入分别为44.13亿元、48亿元、28.37亿元、46.69亿元，共计167.19亿元;预计净利润分别为5.38亿元、6.27亿元、2.84亿元、5.51亿元，共计20亿元。