工程机械行业 零首付贷款逾期猛增

风险蔓延至银行

工程机械厂商对银行的直接贷款逾期违约开始出现。“回购、垫款的风控手段在个体发生风险时会比较有效，但面临行业整体性风险时，银行贷款风险能否转移仍存疑问。”

事实上，其它工程机械企业自2012年以来，也开始不同程度出现下游客户贷款逾期而导致厂家不得不支付回购款的情况。

山河智能(002097.SZ)在2013半年报中提到，只要客户无法按合同向银行支付按揭款，该公司就承诺垫付违约款。截至2013年6月30日止，该公司直接办理按揭承担有担保责任的客户借款余额105563.54万元，累计垫款余额也高达35074.75万元。

在融资租赁方面，山河智能选择与华融租赁、交银金融租赁合作，至2013年6月30日止租赁余额24110.91万元，因客户逾期导致的累计垫款就达到5541.64万元。

山推工程机械公司在2012年末的按揭贷款余额为2.11亿元，存在逾期本金461.29万元;融资租赁余额为4.75亿元，逾期本金3300万元。

其他的工程机械龙头企业中，徐工机械(000425.SZ)截至2012年末的按揭贷款销售业务担保额度是80亿元，客户按揭贷款余额为26.85亿元。在应收账款一项，因逾期而形成的按揭回购余额为1.59亿元。

三一重工(600031.SH)在2012年末负有回购义务的累计按揭贷款余额为244.86亿元，客户逾期按揭款及回购款余额为19.85亿元。

“回购、垫款的风控手段对于个体发生风险时会比较有效，但面临行业整体性风险时，能否转移银行贷款的风险也仍存在疑问。”上海一位银行业人士分析，事实上，工程机械厂商对银行的直接贷款逾期违约开始不断出现。

在7月底，广西玉柴机器集团(下称玉柴集团)二级子公司玉柴重工(天津)有限公司(下称天津重工)因资金紧张，2亿元的光大银行贷款已经逾期违约。玉柴集团一位人士向记者表示，现在天津玉柴重工的经营有一定恢复，原先的逾期贷款也有解决方案，后面陆续到期的贷款应该不会再逾期，但他不肯透露具体解决办法。

此外，记者了解到，徐州万邦道路工程装备服务股份公司(下称万邦股份)在今年以来不断被银行告上法庭，这是一家专门从事筑养路机械设备的企业。

记者调查获悉，在2012年8月2日，万邦股份从交通银行徐州分行贷款2000万元流动资金用于购买原材料，到期日为2013年2月1日。后来因为该公司的经营、财务状况产生重大变化，导致本息并未偿还。于是交行徐州分行将其告上法庭。

同样遭遇的银行还有江苏银行。在2012年2月、11月和12月，江苏银行徐州城东支行分别贷给万邦股份2000万元、1000万元、1000万元流动资金借款，用于购买原材料。在银行起诉时，虽然这些贷款都尚未到期，但是银行已经迫不及待想收回贷款。

徐州新倍力机械设备租赁有限公司(下称倍力租赁)是万邦股份的全资子公司，它也在近期被银行不断追债。

在2012年10月，倍力租赁向招商银行徐州分行申请授信额度3000万元，随后分4笔获得贷款，但是在上半年贷款陆续到期后，倍力租赁均未履行还款义务。于是招行在今年7月底将其告上法庭。8月23日，记者致电江苏倍力一位负责人，想了解贷款偿还进度，但对方表示不接受采访便匆匆挂断电话。

对于工程机械行业的贷款风险，银行业也开始高度警惕。华夏银行副行长黄金老近期也警告称，银行今年要非常警惕不良资产向工程机械等主流行业延伸。

莫尼塔在7月底对工程机械行业的调研中也发现，上游厂家已经感觉到各地银行对于工程机械的贷款发放滞后，而某家与工程机械行业合作最多的银行可能将再不增加对工程机械的授信。这对工程机械行业的销售，无疑是雪上加霜。

“之前我们也做过工程机械行业贷款，后来发现风险比较大，也曾在这个行业吃了亏，所以今年基本已经退出它们的贷款。”上海一家银行的风险监控部负责人表示。