商业车险费改整体超预期 险企寻求差异化发展

保监会日前印发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》（简称《方案》），确定试点地区及改革步骤。

保险界人士认为，此次车险费改整体超出预期，未来险企将寻求差异化发展道路。由于车险相对的标准化和刚性需求，目前占据互联网保险52.4%的市场份额，已成为互联网保险的主力军。随着商业车险费率市场化改革正式启动，互联网保险再迎政策利好。

保险公司积极应对

平安产险总经理助理王国平在谈到《方案》对车险行业的影响时表示，目前来看，车险定价模式相对比较成熟，短期内不会发生重大的改变。但车险费率市场化给了公司更大的自主空间和自由，公司会根据市场开发出不同的创新性产品，这些创新性产品很可能会有不同的定价模式，比如车联网技术的应用使得按里程定价成为一种可能。

遇到的最大困难是随着市场竞争的加剧，对各公司定价精细化的要求越来越高，但目前可以用来定价的因子相对较少，无法满足更进一步精细化的要求。要应对这种困难，需要在内部通过自身挖掘现有信息，在外部通过和他方合作来获得更多、更有效的定价因子。当然高科技的应用，比如车联网、大数据也是解决困难的有效途径。

太平洋产险相关负责人表示改革正式落地后，车险市场将改变现有的产品和定价相对单一的状况，在条款方面，既有标准化的行业示范条款，也会出现保险主体的创新产品；在费率方面，保险公司将拥有相对过去而言更大的定价自主权，车险价格会更加灵活。同时，在监管方面，监管部门将继续加强和改革市场条款费率的监管，维护市场的合理秩序。总体而言，随着商车改革的推进，保险行业的市场化机制将更加成熟，资源配置进一步优化，有利于行业实现更加健康的发展。

中国平安的年报显示，2014年中国产险行业竞争日趋激烈。平安车险的保费收入由2013年的900.91亿元增加22.8%至2014年的1,106.67亿元。随着保费的增加，车险业务赔款支出由2013年的471.69亿元增加17.0%至2014年的551.79亿元,。

平安车险的综合成本率为95.3%, 较2013年下降2个百分点。其中赔付率为57.7%，较2013年下降2.7个百分点。

高华证券的最新研究报告称，《方案》还允许保险企业同时使用行业示范条款及自主创新型条款。保险企业还可以采用自主开放商业车险创新型条款。这可能会使保险企业针对不同客户/分销渠道采用不同的产品线，这种做法在其他市场上越发常见。例如，美国的很多保险企业拥有微品牌，目标是通过直销或比价网站获取业务。

太平洋产险相关负责人认为，商车险改革赋予保险公司定价自主权和产品创新的权利，推动各家公司向消费者提供更加精细化的车险定价和创新性的产品服务，实现优质优价。车主在商改后将拥有更大的选择空间，可以根据自身风险状况，综合考虑保险公司的精准定价、产品创新、理赔服务、偿付能力等各方面因素，选择符合自身需求的产品组合与保险公司。

随着全国改革的最终推行，新规可能带来新类型的市场进入者，特别是那些拥有低成本分销渠道或非常了解其客户的企业。

第三方平台跃跃欲试

实际上，市场的“新进入者”已经跃跃欲试。第三方车险比价平台已经“最惠保”、中民保险网、优保网、车险无忧网等等已经陆续上线。

第三方车险比价平台“最惠保”创始人兼CEO陈文志对中国证券报记者表示，此次车险费改整体超出预期，有些条款的意义特别重大。

例如，《方案》明确，“探索建立商业车险创新型条款保护机制，对商业车险创新型产品给予一定期间的保护。”对保险产品的创新保护还是头一回，意义很重大。

“财产保险公司选择使用商业车险示范条款的，可分别在[-15%，+15%]范围内，自主制定‘核保系数’和‘渠道系数’费率调整方案。”这意味着未来电销/网销渠道不一定具有15%费率优势，这可能会影响未来渠道结构占比。

“财产保险公司原则上应根据本公司最近三年商业车险实际费用水平，测算本公司商业车险保费的附加费用率。”大公司，如人保、平安等具备显著成本优势，中小公司面临很大压力。中小公司必须求变，通过模式创新等降低成本，通过产品、渠道等创新获得差异化市场，简单照搬已经很难行得通。

创新会使很多市场的特殊保险需求得到满足。如租车、拼车、专车市场等，如三责险高保额需求等。

高华证券认为，车险费率改革是提高消费者体验的一项务实举措，长期将会改善运营管理。虽然在短期内改革可能带来干扰，但不大会出现无序竞争，短期内此次改革试点对那些善用数据分析来提高客户洞察力并创造有针对性的产品的较大型企业而言呈中性影响，而对于采用传统业务模式的中型保险企业会造成不利影响。