招商银行上海自贸区分行执投行利器践轻型银行

近日，伴随20亿元中期票据发行资金的顺利到账，招商银行(600036,股吧)上海自贸区分行历时半年多时间为客户精心策划的34亿元中期票据额度注册、首期发行20亿元项目终于画上了圆满的句号。特别值得一提的是，该笔中票业务不仅是该行今年注册金额最大、单笔承销金额最高的债券承销业务，也是截至发行当日年内银行间市场单笔发行金额最大的民企中票，并以20亿元3年期中票5.00%的超低利率创造了同评级同期限民营企业发行的最低利率，获得了客户的赞许。

WM控股集团有限公司是一家以商业流通产业为主的集团公司，自1994年12月在北京率先创办综合超市以来，已经成为北京市最大的连锁零售企业，年销售额超过300亿元，年纳税额超10亿元，位列中国连锁百强前茅。

2014年末，该集团收购某大型连锁超市的消息引起招行自贸区分行关注。得知该客户有直接融资调整负债结构的需求，具备在银行间市场发债的潜质，该行在第一时间向客户详细准确地介绍了自己在债券承销业务方面的特色与优势，并结合企业的情况与需求为其量身定制了几套不同的债券融资方案。最终，该行各级单位全力以赴积极推进，帮助WM于8月初领取了注册通知书，创造了民营企业获得首次注册通知书的历史最快速度。

近年来，招商银行将公司金融战略转型作为全行战略转型的重点，将打造专业银行作为公司金融业务发展的定位和方向。而在对专业银行的定位目标之一就是要打造股债并重的投资银行业务体系。投资银行业务以客户的融资需求和投资需求为中心，是对各类金融媒介、各类资金渠道、各类投资产品模式的综合运用，具备较高的专业性和复杂性，是商业银行应对利率市场化、金融脱媒、互联网金融的必然选择。今年以来，该行公司金融从业务发展和体系建设两个方面入手，积极抢抓投资银行发展机遇,在债券业务领域强力推进债券承销业务，强化全流程管理，市场份额和市场占有率大幅提升，在同业机构中名列前茅。

作为一家成立不足两年时间的新建分行，招行自贸区分行不再把业务的视野局限在在传统的“存贷款、重资产”领域，而是向“大投行、大资管”业务努力拓展，努力践行“轻型银行”的战略目标，利用自贸区的政策优势，发挥专业能力，求新求变，做出特色。