关于当前城市商业银行发展及转型的思考

原标题：关于当前城市商业银行发展及转型的思考

陈育林

城市商业银行（以下简称“城商行”）是我国银行体系的重要组成部分。在经济转型不断深化、资本约束日趋严格、利率市场化进程加快、金融脱媒、互联网金融快速发展等趋势下，城商行面临的整体发展环境发生了深刻的变化，直面市场竞争加剧和自身发展转型的双重挑战。本文着重探讨分析城商行发展现状、制约因素和问题,以期探索其未来发展转型趋向。

城商行经营发展现状

整体实力快速增长。近年来，得益于经济上行周期和银行业的整体繁荣，城商行迅速发展壮大。根据银监会公布的数字，截至2013年三季度末，全国城商行总资产达13.96万亿元，占银行业比重从2005年年末的5.1%上升到9.49%（图1），是2007年年末的4.17倍；存贷款规模分别为2007年年末的3.65和3.61倍，分别高出同期全国银行业平均增速4.34和5.86个百分点（图2）。资产质量显著改善,资本充足率较2007年提高1.81个百分点，不良贷款率由2007年年末的3.04%下降到0.87%，低于全国银行业平均水平0.59个百分点（表1）。

地域发展关联度高，梯队明显。目前，全国共有145家城商行，其中千亿元规模以上29家，已上市3家。总体上看，城商行发展空间主要被限定于其所属的中心城市，而不同城市之间经济总量以及金融环境的差异，成为导致不同地区城商行发展差异的主要因素。全国范围看，经营绩效好的城商行主要集中在经济较发达的地区，其中资产规模5000亿元以上的共3家，分别是北京银行(601169,股吧)、上海银行和江苏银行，盈利规模在70亿元以上；资产规模在2000亿元至5000亿元的共9家，盈利规模在25亿元至45亿元之间；资产规模在1000亿元至2000亿元的共17家，盈利规模在10亿元至25亿元之间；资产规模在1000亿元以下的共116家。资产规模最大的十家城商行总资产占比40.82%，净利润占比37.18%，体现了较高的集中度和两极分化程度。

推进跨区域布局和整合重组。自2006年开始,城商行积极实施对外扩展战略,采取收购或入股等方式不断探索跨区经营的道路，跨省设立异地分支机构，参股异地城商行或农信社，实现地域突破，联合重组也取得了实质性进展。与此同时，为提升知名度,打造自身特色品牌,多家城商行相继更名，引进战略投资者，在经营决策、风险管理和金融理财等领域吸收先进经验，经营管理水平得到快速提高。在整合与合作方面，出现了联合重组、入股改造、合作联盟等三种模式，三种模式的具体路径和典型代表见表2。

城商行发展转型的紧迫性和必要性

内外部环境深刻变化。第一，在放开利率管制和存款保险（放心保）制度推出后，中小机构将失去存贷款利率管制提供的实质保护，加大了城商行对利率风险、流动性风险的管控难度。第二，资本约束日趋严格，金融脱媒、互联网金融快速发展等外部环境的变化，将迫使银行转向寻求高收益的资产配置，这对其战略定位、产品创新、研发及定价能力提出了新的挑战。第三，随着业务创新和跨业、跨界业务的增多，表内与表外间，银行与信托、证券等不同行业之间，正规金融体系与民间融资之间的关联度提高，业务复杂程度上升，金融风险的隐蔽性、传染性增强，银行业风险特征正在发生深刻变化。

发展扩张与风险管理能力的矛盾不断深化。与近年来国内经济快速发展，调控导向、投资政策相对宽松的宏观经济背景相映衬，城商行实现了业务规模和服务网络的迅速扩张，但同时仍沿袭了“重速度轻质量、重结果轻过程”的惯性思维。部分城商行还没有形成具有自身优势和特点的良好经营模式，风险管理机制未能形成。大多数城商行未能真正使用国有、股份制银行已广泛运用的计量风险和成本的管理工具，如资金转移定价、经济资本管理、经济增加值考核、风险管理模型等。一些银行的经营模式不具有可复制性和持续性，靠垒大户、大业务、异地业务、保证金存款、大量签发承兑汇票等手段，拉动业务规模迅速膨胀。这些新老问题使城商行全面风险管理能力面临更大挑战，增加了发展转型难度。

市场竞争持续加剧。客观来说，近年来城商行的发展前有国有银行和股份制银行的堵截，后有银行化改革中农信社的“追兵”，处境并不乐观。目前，国有、股份制银行向下寻找客户资源的倾向明显，大举渗透或争夺中小银行市场，如近5年，山东省有7家城商行在当地的存贷款市场份额基本逐年下降。与此同时，互联网金融、创投私募、小贷典当、第三方支付也挤占了银行的传统市场，央行数据显示，2012年人民币贷款只占同期社会融资规模的52.1%，同比下降6.1个百分点。

缺乏有效的战略定位与规划。城商行在成立之初就确立了“服务地方经济、服务中小企业和服务城市居民”的市场定位。但仍有相当数量的城商行市场定位不清，在目标市场、目标客户群体、服务方式上缺乏清晰的规划，对自身优劣势认识不清，以致走上了同质化竞争的路子。一些行仍以追求规模、速度、排名作为战略目标，热衷于跟国有银行和股份制商业银行争抢大客户、大项目。同时，相比大中型银行，城商行信息渠道闭塞，政策解读能力弱，趋势判断水平较差，无论是对外部环境的变化还是对自身能力的判断均存在偏差，难以主动放弃当前模式，在加快转型方面存在等待观望情绪以及路径依赖心理等。