邮储银行引入10家战投融资451亿 将择机上市

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吕家进今日透露，下一步，邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作，“择机在境外和境内选择上市。至于能够募集多少资金，要根据当时上市的情况来确定”。

中国最后一家未上市的大型银行，正在加快登入资本市场的步伐。

12月9日，中国邮政储蓄银行召开新闻发布会，宣布其引进战略投资者工作已于日前正式获得银监会批准，实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功转变。

此次邮储银行引进10家战略投资者，其中6家国际金融机构，包括瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡和国际金融公司；2家大型国企，中国人寿和中国电信；2家互联网企业，蚂蚁金服和腾讯。此次战略引资全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例16.92%。据腾讯财经，邮储银行此次融资成为中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，也是近5年来中国金融企业规模最大的股权融资。

《每日经济新闻》记者了解到，邮储银行确定发行定价为每股3.89元。

12月9日，邮储银行行长吕家进表示，在引入战投的数量和股份比例上，股价经过多轮磋商和谈判。最后确定的每股价格是3.89元，这个定价水平得到了充分的肯定。形成这样的定价，参考几个方面因素，一是净资产评估的价格，二是根据可比银行的二级市场股票的价格，三是根据战略投资者在未来发展过程中对邮储承诺的技术资源支持。

吕家进表示，这一次引入资金，首要是为了补充资本。银行的资金将更多用于支持实体经济。这次有些境外的投资者，投入的是美元资产，对于邮储银行进一步扩展国际市场，支持中国企业走出去，服务一带一路战略都有帮助。

腾讯财经了解到，在引入战投前，邮储银行依靠其单一股东邮政集团的注资来补充资本金。自2008年到2012年，邮政集团共为邮政储蓄银行输血610亿元。

吕家进今日透露，下一步，邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。早在2002年，邮储银行就已经完成了股份制改造工作。“未来按照已确定的改革路线，择机在境外和境内选择上市。至于能够募集多少资金，要根据当时上市的情况来确定。”吕家进说。

摩根大通作为此次战略投资者之一，其亚太区首席执行官欧冠昇表示：“摩根大通对于拥有最广分销渠道、最多客户数目的中国邮储银行的投资价值坚信不移。目前，邮储银行正致力于进一步全面提升其盈利能力，并在中国金融业改革发展的进程中作出积极的贡献，我们很高兴在这个过程中成为邮储银行的合作伙伴并提供支持和帮助”。