民生银行171.7亿元可转债于今日上市流通

第1财金专讯 民生银行发布公告称，3月15日发行的200亿元可转换公司债券将在上交所上市流通。其中，171.7亿元的可转债于29日起上市流通；28.3亿元的可转债将于5月2日起上市流通。此次发行的可转债将于上市流通前到达投资者账户。

民生银行此次可转债发行是过去两年来全球最大的可转债发行，也是18个月以来A股市场最大的公开发行项目。

民生转债的发行得到了原股东的支持，优先配售部分原股东参与度达71.74%，是2007年以来A股市场50亿元以上规模可转债发行原股东参与优先配售比例最高的发行。

此次民生银行可转债发行也是A股市场上首单将网下申购分为A/B类的可转债发行。其中，网下A类申购下限5亿元，锁定期一个月；网下B类申购下限1亿元，无锁定期。

从结果看，网下A类申购达242倍超额认购，网下B类及网上申购达272倍超额认购，都创造了2007年以来A股市场50亿元以上规模可转债发行的超额认购纪录。 （一财）