国内啤酒第二把交椅争夺白热化

外资巨头百威英博急扩张

在重庆啤酒投入嘉士伯怀抱后,东北啤酒品牌金士百也投入百威英博怀中,随着行业巨头并购战的加剧,国内二线啤酒品牌将面临的压力将越来越大,业内人士对新快报记者分析,由于目前国内可并购的优质品牌已经不多,从目前并购热切度看,百威英博2014年还会继续扩张,短期意图冲刺全国第二,直接威胁青岛啤酒目前的地位,而随着并购深化,国内五大啤酒集团的市占率将超过8成,吨酒价格有望提升。

百威英博尚有4项收购未公布

日前,百威英博收购国内最大的单体啤酒厂金士百随着商务部公布的“2014年第一季度无条件批准经营者集中案件列表”而浮出水面,这家在东北市场占有重要市场份额的啤酒品牌与金威在广东的地位相似,收购以为着当地的啤酒市场各个“诸侯”再排座次。

资料显示,在收购之后,百威英博将超越本来的大佬华润雪花登上吉林省头把交椅,此外在黑龙江市场也处于领先的地位,因此,在东三省,百威英博已经攻下两省,根据百威英博2013年年报显示,其在中国市场的啤酒产销量为655.23万吨,加上金士百50万吨的销售量,其与青岛啤酒在产销量的差距将进一步缩小。

其实,在年报中,百威英博已经对收购扩张“毫不讳言”,其坦言,中国业务的持续强大增长,将以啤酒厂扩建计划和选择收购啤酒去支持在新的地区成长为支撑,此外,该公司还特别提到未来的重点区域在中国的东北部和东南部。2013年,百威英博在中国的销量增长8.9%,并估计在不包括亚洲啤酒收购的情况下,市场占有率大概在14.1%,比2012年13.4%上涨明显,百威英博称,上涨主要是由于核心品牌策略以及地理扩张。

而在百威英博在2013年三季报中也表示,2013年的前九个月,同意继续收购以加强其在中国的地位,五家目标啤酒厂在几个不同的区域,总购买价为10.5亿美元,如果这些收购全部完成,百威英博将在中国获得190万吨的额外产能。也就是说,除了金士百外,百威英博仍可能再收购啤酒厂。中商情报网产业研究院行业研究员陈天宇也认为,百威啤酒作为近年来扩张最为迅速的啤酒企业,其短期的战略意图是冲刺到全国第二的位置,2014年还会继续扩张的道路。

各大品牌逐鹿并购未止步

其实,寻求收购以快速实现地域扩张是啤酒品牌惯常的选择,特别是面对百威英博的急速猛进,目前作为国内第二把交椅的青岛啤酒也不示弱,2013年,其通过新建工厂和收购兼并,进一步布局全国市场,去年4月,其与三得利在华东市场的展开整合,年末签订了河北嘉禾啤酒有限公司50%股权的框架协议,后在张家口启动了新建20万千升新啤酒厂项目,以加强在华北市场的竞争力,青岛啤酒在年报中称,在江西九江与河南洛阳新建的工厂也会在年底竣工。

而国内啤酒大佬华润雪花在以天价购入金威啤酒后,其位于广西、安徽、湖北等地新建的啤酒厂也相继投产,到2013年底,在国内的产能已超过1900万千升,其中2013年9月完成了对金威啤酒的收购。燕京啤酒则称,在外地市场,继续把投资重点放在中西部地区,目前在广西占有率在85%以上,内蒙古占有率在75%以上,具有绝对优势地位,在云南、四川、新疆、山西等地区发展速度较快,将在优势区域不断拓展。

数据显示,去年,国内前5大啤酒企业的市场占有率已超过70%,陈天宇对新快报记者表示,由于啤酒的区域市场特点明显,尚没有哪一家在全国市场占据显著的优势地位。“华润的主力市场主要是东北、华东地区、四川重庆市场;青啤在华北具有显著的优势地位,而燕京啤酒则占据了北京、上海、内蒙古、广西的市场;四强中的外资品牌百威英博则是在珠三角、华东和东北市场布局。从品牌的区域份额来看,珠三角、上海以及地方品牌被收购殆尽的华中市场竞争都非常的激烈。”

但不能否认的是,因为啤酒行业在中国相对分散,有产能、品牌和市场份额基础的啤酒品牌已经不多,中投顾问食品行业研究员简爱华猜测,目前国内除了金士百外,河南金星、兰州黄河均是未来并购较好的标的,“河南省是国内啤酒消费第二大省,仅次于山东省,无论从市场地位还是品牌在当地占据的份额,都是优选。”

五大集团市占率今年有望超80%

2013年啤酒行业,全国规模以上啤酒企业2013年总产量为5061.54万千升,同比增长4.59%,日前,中国酒业协会理事长王延在泸州酒博会期间的中国国际酒业论坛上对外披露,在我国酒行业中,啤酒行业是集中度最高的,今年五大集团的市场占比肯定要超过80%,随着市场的日趋成熟,未来品牌、品质层面的深度竞争将逐渐取代资本力的竞争。

其实对于竞争,青岛啤酒面临的压力最大,因为随着百威英博的步步逼近,市场占有率的座次可能出现逆转,青岛啤酒在年报中也坦言,“在目前啤酒行业整合的关键时期”,而未来这个战场可能陷入更为竞争的营销大战,青岛啤酒表示,“随着国内市场的国际化竞争的加剧,大企业之间的竞争在范围和力度上可能会进一步升级,人力成本及市场投入的上涨压力仍然较大。”年报显示,青岛啤酒的销售成本上涨13.59%,至59亿元,增速高于营收增速及净利润增速。

华润创业也表示,市场竞争趋于激烈,本业务(指华润雪花)局部增加对促销和市场宣传费用的投入,但未披露具体增长的情况。数据显示,华润雪花全年营业收入为329.94亿港元,同比增长17.57%,净利润9.43亿元港元,同比增长14.58%,啤酒销量同比上升10%,至1172万千升。而燕京啤酒的广告费用也增长11.17%,至3.99亿元。

不过,在逐渐进入大市场、大集团良性竞争的形势下,王延才预计行业未来整体盈利水平将逐步上升,“啤酒行业价格(指行业平均吨酒价格)的上升幅度去年超过了CPI上升幅度,过去连续多年低于CPI。（记者陆琨倩）