看不懂的“菜鸟”：理想很丰满 现实很骨感

2013年互联网思维日益成为一股挑战力量，对相关传统领域步步逼近，近乎复制了在零售战场的“狮羊论”。在这股IT扩张潮中，马云无疑是领军者。若论马云2013年的最大扩张动作，首选菜鸟网络。老IT人马云将自己的这个运作平台称作“菜鸟”，本身就极为“矛盾”，这个异常背后则可能深藏玄机。

卸任阿里巴巴CEO18天的马云，5月28日上午因为“菜鸟”，再度为阿里站台。马云任菜鸟物流董事长。在此不到半年前他还坚决表示，阿里坚决不做物流，并嘲笑了自建物流的京东，认为这样的企业肯定要死。马云说，要做智能物流，不是做快递，而是依靠合作伙伴的既有网络来实现商品的配送，也就是说还是做平台。

布局物流姗姗来迟的马云有没必要建‘菜鸟“？答案显然是肯定的。

今年“双11”期间，包括“三通一达”、顺丰和EMS在内的配送体系全力运转，才能满足海量的配送需求。难道阿里能够租赁下全部“三通一达”、顺丰和EMS？

而在社会配送体系已经很庞大的情况下，若阿里重建一套如此庞大的物流系统，恐怕会造成行业灾难，更别提天价的资金成本。

这种情况下，“菜鸟”这种集合社会资源、提升整体效率的创想，就成为一个明亮的照明弹，晃瞎了人们的眼睛。统合社会资源以提升效率、开放平台向社会服务，无疑是一个极为美好的前景。然而，实际情况是，“物流智能骨干网”的理念，更像是用计划经济的思路去指挥市场化的物流行业，必然会遇到种种阻碍。“8~10年不盈利”也不是一个吸引投资者的好卖点。

菜鸟具体要干嘛？

菜鸟物流成立于2013年5月28日，阿里巴巴集团、银泰集团、复星集团、富春集团、顺丰集团、三通一达（申通、圆通、中通、韵达），以及相关金融机构组建而成，目标是通过5至8年的努力打造一个开放的社会化物流大平台，在全国任意一个地区做到24小时送达。菜鸟物流投资数千亿，在全国北京、天津、广州、武汉、金华、海宁等十多个大城市建立仓储基地，以重要城市为中心辐射周边城镇，搭建起一个全面的、智能的物流网络。

工商资料显示，菜鸟网络成立于今年5月16日，注册资本50亿，实收资本15亿，其中，大股东浙江天猫技术有限公司(以下简称“浙江天猫”)出资43%，作为银泰系的北京国俊投资有限公司出资32%，复星集团和富春物流各自出资10%，顺丰速运、申通快递、圆通、韵达货运各自“意思性”出资1%。

在菜鸟网络成立的发布会上，CEO沈国军对外说道：“菜鸟网络的愿景是：在三五年时间内，在全国打造搭建形成一个网状的物理的智能骨干体系，把它做成一个平台。”

这张物理网络搭建的内在追求，是实现“无论何地、物品24小时送达”的物流目标。

菜鸟网络中马云出任董事长，银泰董事长沈国军出任总经理。董事席位中，阿里系占据三席，分别为马云、天猫负责人张勇和阿里巴巴资深副总裁童文红；银泰占据2席，分别是沈国军和银泰投资有限公司副总裁韩学高；复星集团总裁汪群斌占据一席；此外，富春集团董事长张国标为监事。五家快递公司则无董事和监事席位。

由董事席位结合阿里、银泰、富春各自所长，菜鸟网络的版图可见一斑：阿里与各地政府签订战略协议，银泰系、富春物流挑选适合仓储的地；银泰系负责建立仓库；复星系负责配套相关地产；富春物流建设其他适合物流的基础设施、或者整合中小物流企业。

为了达到菜鸟目标，两个变量成为关键：终端物流站送货速度和仓储地离终端物流站和终端客户之间的距离。换句话说，这张物流网络的骨干节点是仓储地网点，毛细血管则是物流站网点。

而仓储地网点的建设则离不开两个字——土地。

做物流还是圈地？

今年5月底，由马云、郭广昌、沈国军联合发起成立了菜鸟网络后，菜鸟网络就先后在天津、上海、广州、武汉布局物流地产。按马云未来将在9个核心城市建立中央仓储并在二十几个城市建立中转仓的规划，菜鸟网络将在全国2000多个城市进行布点，总投资规模将超过3000亿元。

“仓储物流是房地产领域的冷门，但随着电子商务的兴起，忽然在今年变得炙手可热。”仲量联行亚太区董事柯志谦表示，未来如果自贸区试点范围进一步扩大，随着中国物流吞吐量的增加对物流仓储的需求量将更大。

菜鸟与一般物流地产开发商所从事的业务并没有本质上的区别，那就是：融资，拿地，自建仓储，然后对外租赁，无论是面向电子商务企业，还是物流公司、仓储企业、第三方物流服务商。

但是，吃进多少土地，才能填饱这只菜鸟的胃口？

“菜鸟网络如果真的能够实现3000亿投资，就如同把一块大石头放进装满水的桶里，将会给整个工业土地市场带来冲击。”一位国际物流地产开发商中国区负责人形容。

大规模拿地步入物流地产开发领域，实际上已经让菜鸟网络成为与占据国内市场主要份额的国际物流开发商展开竞争的商业对手。菜鸟网络获取土地的能力，令一些在中国开展业务的国际物流地产发展商感到压力。

“在一、二线成熟市场，高端物流仓储如今正面临供不应求的局面，以上海为例，高端物流仓储的供给目前只占到需求的四分之一，这是很多国际、国内开发商现阶段仍热衷在一、二线城市"疯狂"拿地的原因。”某业内主管表示。

被马云神话包裹并且捆绑电商概念的菜鸟网络，较一般的物流地产开发商在拿地环节具有某种特殊的优势。“电商企业通过安排区域结算中心落地，给地方带来可观税收，获得与政府谈判的筹码，进而取得条件优惠的土地。”

事实上，通过切分结算中心，以税收落地为“诱饵”，吸引地方政府提供廉价并且优质的工业用地，正是阿里巴巴集团此前实际操作的拿地模式。

目前，菜鸟网络的业务已经推进入北京、天津、武汉、广州、杭州、金华等城市——这些既是经济发达城市，也基本是地价房价高企的城市。菜鸟网络同时布局北京、天津、广州、深圳的做法，颇值得玩味。

上述信息，几乎印证了从金融业到实业界的一致猜测：“打着马云的大旗，至少可以拿到便宜的地。就算什么都做不成，土地增值是很大的收益，这是最简单的商业模式。

然而抛出千亿计划的同时，菜鸟网络并没有对外界描述这项投资的盈利前景。有媒体报道，在菜鸟内部董事会会议上，马云告诫所有股东，未来8~10年投资可能都不会有收益。但这种说法既不符合商业投资的逻辑，实际的情况也很可能与之大相径庭。

借海尔发力，磨合待考？

在电商平台方面，阿里目前最大的竞争对手是苏宁易购，后者的“店面+电商+零售服务商”新零售业模式，在某些方面让阿里相形见绌。与“三通一达”联手做物流是阿里把电商生态做的更宽广、更扎实的重要一步，如今与颇有互补性特别是在海外有巨大品牌影响力的海尔合作，阿里的雄心难以掩盖：堵住门店体验、物流投送、售后服务的漏洞；借重海尔的物流服务体系大力进军海外，这与阿里的IPO目标一致。

尽管阿里巴巴集团的一位发言人称不便置评与海尔的合作，但是其合作的重点被公认为是日日顺。

“传统的快递多是小件为主，入股日日顺主要也是看中在大件商品上的布局，其在供应、配送、管理等方面的经验也非常成熟。”阿里发言人表示，另外因为目前的物流体系在三四线地区非常欠缺，阿里希望这些地区的人也能享受到跟一二线城市同样的待遇。

阿里与海尔的“虚实结合”虽然很诱人，然而能否成功磨合仍有待考证，毕竟对阿里而言这并非其第一次第三方入股快递公司。

“星晨急便”是阿里进行股权合作的一个典型案例。阿里曾于2010年以7000万高调入股星晨急便，随后星晨急便针对阿里的业务提出了“云物流”的概念，并制定了多个详细的执行计划；但星晨急便却没有取得成功，反而逐步的衰落了下去。

星辰即便创始人陈平在接受采访时并未对阿里对其收购后的整合工作做过多表态。但有物流业内人士称，星辰即便的倒闭有管理团队自身对业务的理解问题，也有与阿里整合后的矛盾。

布局全国，外来的和尚好念经？

11月27日，河南省政府与菜鸟网络签订战略合作框架协议，菜鸟项目正式落户郑州，将打造新型物流仓储及电商产业集聚园区、多式联运转运基地、保税物流基地、电商产业园、分拨中心、物流配送基地等项目。

“菜鸟不可小视，对我们来说是个挑战。”河南浩运物流有限公司总经理白先卫认为，马云的网购平台已经具备资本运作能力，现在又在布局物流平台，“相当于打牌的庄家，永远不会输。”

“他有源源不断的资金流，而我们一旦资金链断裂，就不行了。”他说。

“他很容易能在全国攻城略地，但我们本土企业对本地经济贡献最大，却享受不到改革红利。”有企业负责人称，本土企业拿地困难，甚至有企业一年搬三次家，而作为物流企业，没有土地，永远是弱者。形成“外来和尚”与“本地和尚”待遇迥异的恶性循环。

“两年内，菜鸟真的是‘菜鸟’，比不上河南传统物流，我们上门接送、省内朝发夕至。”河南物流业内人士说，“郑州是商贸城，批发市场大件货物流通，还是要靠我们传统物流。”

但同时马云有先见之明，最高明之处就在于把握了社会消费群体定位，网购的价格优势使实体店成为年轻人的试衣间。“两三年后，实体店如果受到更大冲击，我们的业务有可能会萎缩。”

如果以淘宝网和实体店的关系来比较，目前的顺丰、德邦、通达系是商场，不会因为菜鸟网络的存在就危及存亡，但随着菜鸟网络的壮大——如果能像淘宝一样大，则会受到冲击；而区域性物流、快递公司，则像零售体系中的批发商、路边小店，它们会最先受冲击，其中有部分会选择加入菜鸟网络。结果是：他们可以获得更多的客户，但以提供更好的服务和并不因此提高收入为前提。

貌合神离的合作？

菜鸟网络中，顺丰、圆通、中通、韵达、申通各出资5000万元，分别占股1%。值得关注的是，五大快递企业没有在董事会中占据一定的席位，也不参与菜鸟网络的决策。

曾经受马云战略投资的前星晨急便董事长陈平分析，“如果一个淘宝商家不用通达系，可以用其他快递公司代替；如果通达系中有几家不送淘宝件，那没有其他快递公司能取代。所以通达系一定会在股东中”。如果马云绕开通达，会给外界释放出淘宝要放弃他们的信号。这对淘宝和通达系都不好。各持1%股份的通达系公司亦有自己的尴尬。

申通速递董事长陈德军此前曾针对菜鸟网络表示，投这个钱，说白了就是给面子，其重点还是在自己的物流平台上，而不是菜鸟。

在此前的天猫双十一购物节中，阿里希望菜鸟网络为物流企业提供数据平台，帮助物流公司更好地送货；但顺丰等主流公司均只是参考了部分数据，仍坚持使用自身系统，未进行深入合作。

分析人士指出数据合作上的不协调，从一个侧面反映出快递公司跟阿里之间“亦敌亦友”的复杂关系。众所周知，淘宝的多数订单由顺丰、“三通一达”等快递负责派送，而这些快递企业一半以上的业绩也来自淘宝。

菜鸟网络股权结构确认前，通达系一位董事长，对一位其熟悉的金融机构高管说，“我的份额让给你，你帮我投了吧”。这位金融机构高管透露，这位董事长分到了2%的股份，但兴趣不大。至于股份为什么从2%变为最后的1%，则不得而知。

上述金融机构高管评价道，“我觉得这个东西(菜鸟)有难度，各公司的基因、人才不一样，三通一达各怀心事”。

当记者致电中通速递董事长赖梅松，他只匆匆回复了一句：“这是个好事情嘛，全国各地建仓的话，我们快递时效会加快。”

三通一达与淘宝，目前是共生共赢的关系。目前淘宝大部分快递由通达系送出，而通达系高达六七成业务来自淘宝。

中国快递咨询网首席咨询师徐勇认为，智能仓库由马云来控制货源，快递公司没有话语权，“不进去吧，怕被边缘化，进去吧，自己说的又不算”。而快递公司们都在观望，菜鸟到底会做什么，软件、硬件，还是双管齐下？不同的设想在快递处激起了迥异的反馈。

即便在菜鸟成立之后，多个物流公司发布加快规划发展的计划，也多为自身系统打造。针对快递企业对阿里介入物流表现出的冷淡，曹磊认为：“这很正常，现在五大快递公司和阿里的合作处于一个平衡状态，阿里一旦形成了自己的物流链，对快递公司就形成威胁了。”

“空投”物流赶超对手？

现在，菜鸟的骨架尚未搭成，反而已经引来无数潜在竞争者的警惕。推出开放平台不久，在物流建设上早有布局的京东就开始拉拢顺丰、“三通一达”等社会物流体系，以对抗菜鸟；而航空、铁路、邮政等社会物流体系，也都开始作出防御或进攻的准备。

2013年8月京东物流正式的向第三方开放了，这个说了快一年的事情终于落地。京东的自建物流一直以专业化，而被人广为称道。此次物流的开放，也意味着，京东改弦更张，正式以平台的方式，杀入物流领域的腹地。业内人称，“这明显是剑指两个月前的菜鸟网络”。

当菜鸟网络刚刚诞生的时候，洪波曾经对此评价“目前物流是阿里电商投诉最高的部分，马云不允许这个短板永远短下去。”而同时，他还说，“京东通过自建物流提高效率，这会抑制阿里的发展”。

只不过从这回来看，京东所图更多。他是希望一方面加强自身的效率，另一方面从物流的源头上跟天猫抢人，从而更进步的打击天猫。其实这次的行为，在前不久京东的首届开放平台合作伙伴大会上也有过体现。即“京东将提供‘卖家整体解决方案提供商’战略，并发布了技术、物流、服务、财务四大具体支持计划”

此外，苏宁云商、腾讯易迅网也没有闲着看“菜鸟”做大。

苏宁云商在涉足电商业务之后一直忙着在全国范围搭建配送网络，和京东类似在仓储物流网络走的都是重资产的路线。按照苏宁云商的部署，到2015年，苏宁“物流云”项目将全部建成，实现60个物流基地和12个自动化仓库的全国布局。

除此之外，苏宁云商遍布全国各省市的门店是其独特的优势资源。在很多人眼中，苏宁门店可以兼顾小型仓储、配送站点、自提点等。

CEO卜广齐透露，易迅网今年将在原有上海、北京、深圳等6个核心城市仓储物流布局的基础上，在全国新开设广州、重庆、武汉、杭州、成都、南京、济南等10个核心仓，并且占地200亩的上海青浦仓也将在年内动工，届时其将超过京东的“亚洲一号”成为亚洲最大的自动化仓储中心。

对于自建物流的好处，易迅应该是最能够体会的，这家腾讯电商控股的B2C商城一直紧跟京东的步伐自建物流。