李承志：咬定“金改”不放松

昨日走势基本符合盘前的预期，收盘位置和成交量较为健康，今日非常关键，如果盘中或者收盘放量跌破1956点位附近，指数还会向1936点位附近运行，而如果能够收在1956点位之上，基本可以确定短线调整结束，指数向上的概率大。护盘大仙中国石油已经连续9根阳线，从位置来看即将选择方向，要么向上突破要么向下调整，投资者要关注它对指数的影响。昨天文章的题目是“无惧指数调整、把握下半年结构性行情”,下半年，投资者只需要抓住两个热点，一个是以特斯拉概念为主的“新能源革命”概念，重点在资源（锂矿）和电池，另一个是金融改革概念，从余额宝开始的金改概念的炒作热潮已经向纵深发展，金改概念股持续走强，昨日盘前分析过的通程控股、万里扬、中福实业、金证股份集体涨停；余额宝概念延伸到金融互联网平台，大智慧、东方财富、同花顺、上海钢联等涨停。这是下半年最为明确的投资机会，投资者一定要把握住。对于半年报行情，有点乱花渐欲迷人眼的感觉，至今没有出现真正的龙头，还有待关注，但是这里面肯定也是机会多多。

概念板块方面，一是语音识别概念，手机应用开发商Shazam近日获得《福布斯》2013年世界首富卡洛斯·斯利姆总额4000万美元的投资。该公司以帮助音乐爱好者识别歌曲的应用而闻名，曾表示或在明年寻求上市。另有外媒报道称，苹果正在测试语音输入的本地离线版本。这显示语音分析产业正成为各方抢滩的热点，发展前景广阔。科大讯飞拥有全球最先进的中文语音合成和识别技术；拓尔思是中文非结构化信息处理龙头，掌握中文智能处理核心技术。二是中报预增概念，半年报业绩成为近期资本市场关注焦点，医药行业则是盛产预增股的温床。大幅预增的医药股主要得益于中国基层医疗市场的崛起；肿瘤药、生物制品正在成为基层市场的新亮点。持续加强基层市场建设且有新进基药的药企成长空间和业绩弹性很大。益佰制药（600594）今年已经开拓1200家县级医院，覆盖家数较去年增长近50%.县级医院正在加大肿瘤科室建设，公司抗肿瘤药大品种艾迪注射液和康赛迪将获得更广阔的发展前景。通化东宝（600867）重组人胰岛素进入2012版基药后，解决了患者报销问题，县级以下医院糖尿病患者使用也正在加大普及力度，公司市场份额有望大幅提升。 三是水泥板块，周二江西水泥涨停，祁连山大涨6%,业绩大幅预增是主要原因，位于湖北的华新水泥（600801）和主要产品布局华北地区的冀东水泥（000401）均存在业绩大幅回升的可能。 四是LNG概念，今年全国各省已规划的LNG客车新增采购量为4438台，较去年年底不到3000台的市场存量，增幅近150%, 据分析，LNG汽车未来3年符合增速将超50%.受益于需求的增加，富瑞特装等LNG气瓶生产企业收入及毛利率双升，且股价已受到市场认可。北人股份（600860）大股东计划注入全国最大工业气瓶资产，在今年初重组被叫停后，目前市场对上述方案预期再次提升。中材科技（002080）年产1万只LNG气瓶项目已与今年4月达产，并计划年内新增3万只的产能。

以上分析不形成投资建议。

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