公墓基金迎年中大考 最牛最差基金相差70%

尽管上半年主要股指全盘皆墨,但在逆势中,公募基金整体表现仍然可圈可点。根据银河证券数据,纳入统计的586只股票基金中(按银河一级分类),有301只获得正收益,占比超过50%。纳入统计的215只混合基金(按银河一级分类)平均净值增长率为4.15%,远远跑赢大盘。

最牛最差基金相差70%

上半年行情收官,受益新兴产业成长股牛市行情,成长风格基金成为上半年表现最亮丽的基金类别,上半年开放式基金业绩前五名为:杜猛执掌的上投新兴动力股票以41.55%获得冠军。其余依次为创业板ETF(40.95%)、融通创业板增强(39.39%)、易方达创业板ETF联接(38.03%)、新兴产业股票(33.26%)。

上半年股票市场波动加剧,加之板块间分化变大,基金业绩也呈现较大差异,首尾业绩相差近70%。具体来看,上半年侧重煤炭、石油、有色这类资源股配置的偏股基金业绩则出现大滑坡。民生中证内地资源主题指数倒数第一,上半年净值亏损33.44%,这一收益与第一名的上投新兴动力股票的收益相差超过70%。此外,银华中证内地资源指数分级、国投瑞银中证资源指数(LOF)、博时上证自然资源ETF、华宝兴业资源股票和易方达资源股票的跌幅均在26%以上。

大公司整体业绩仍占优

上半年哪些公司股票投资整体业绩好?根据银河证券数据,各公司旗下进入同类排名前三分之一的偏股基金,易方达数量最多,有12只,且不乏位列同类前三名的基金。其他大公司旗下偏股基金(不含QDII)进入同类排名前三分之一的数量为:嘉实8只、广发7只、华夏5只、华安5只、南方4只、中银3只、博时2只、富国2只、工银瑞信2只。

在规模前十大基金公司(按一季度末规模排名)中,比较上半年主动股票投资业绩(不含分级子基金),易方达、华安旗下收益超过10%的主动偏股基金数量最多,均有4只。

新兴产业基金“一枝独秀”

记者统计发现,以资源类为主题的基金几乎全军覆没,部分基金净值跌超20%,而以新兴产业、创业板等为主题的成长风格基金整体表现不俗,特别是以电子、医药生物、信息服务为代表的新兴产业基金“一枝独秀”。其中,专注于TMT(科技、媒体、通信)产业投资的长盛电子信息基金以31.03%的高额回报稳居股基收益前十强位置。

WIND统计数据显示,在大盘指数显著下跌的背景下,中证新兴指数今年上半年的累计涨幅达到5.96%。

黄金QDII跌幅较深

作为2012年独领风骚的品种,虽然主投成熟市场QDII上半年整体表现依然出色,但在金价大幅下跌以及6月的亚太市场深度回调中,QDII在今年上半年成为唯一负收益的品种。投资于贵金属的QDII跌幅较深,几只黄金主题基金跌幅均超过25%。投资于油气主题的QDII获得正收益,如华宝标普油气(4.55%)、诺安油气能源(3.57%)等。投资房地产QDII在美国房地产复苏背景下均获得正收益,如鹏华美国房地产涨幅为4.30%。