存款争夺开新模式：资金归集与反归集的战斗

“男人小金库的噩梦”、“私房钱终结利器”……对于已婚男士来说，拥有这些绰号的跨行资金归集是个不折不扣的“紧箍”;但对于中小银行而言，跨行资金归集已成为它们在存款业务上“逆袭”国有大行的最新倚仗。

跨行资金归集，简言之，即个人客户将分散在不同银行，不同账户之中的资金，通过网银、手机银行等方式，归集至一个中心账户。

据《第一财经日报》不完全统计，截至目前，全国性股份制商业银行均已经推出了资金归集。更小一些的北京银行、上海银行也迅速跟进，在网银和手机银行上加载了这一功能。中小银行的电子银行部门正将这一产品视为寸土必争的阵地。

此消彼长，有资金流入就有资金流出。处于守势的国有大行，并不情愿地推出了资金归集产品。但与此同时，作为资金的流出方，针对存款经过超级网银互联平台流失，国有大行或明或暗地进行了一定的限制。

一个电子银行板块的小创新，为何将银行的存款市场搅动得风声鹤唳?

小行弯道超车

资金归集这一功能，银行叫法不一，如民生银行就叫“跨行资金归集”，农行称为“个人资金归集”。目前，银行提供的跨行资金归集主要有三种模式：保底归集、定额归集和全额归集。保底归集是指当关联账户余额大于保底金额时，自动把超出部分转账至中心账户。定额归集是指为关联账户设定一个固定金额，当余额达到固定金额时，银行自动把资金转到中心账户。全额归集是指只要关联账户余额大于0，银行就自动把关联账户所有资金转账至中心账户。除了这三种模式之外，临时的资金归集，客户也可以手动操作。

跨行资金归集流行之初，曾被冠以“已婚男士小金库噩梦”、“男人私房钱终结利器”等绰号。顾名思义，通过跨行资金归集，妻子能方便地在网银或手机银行上，对丈夫所有银行账户的资金进行归集、管理。举例而言，妻子在甲银行开立A账户，丈夫在乙银行开立B账户。经过事先的签约，若给B账户设定一个保底金额2000元，银行系统会每天查询B账户的金额，超过2000元部分会随时被划转至A账户。若未达到2000元，则不执行划转服务。更为重要的是，通过跨行资金归集，资金在这些不同账户间的划转完全免费。在毫无成本的情况下，妻子能通过跨行资金归集，堵死丈夫截留“私房钱”的可能。

“这些绰号，纯属玩笑之言。但对个人而言，往往同时持有数张银行卡，资金归集需求确实存在。”某上市银行电子银行部人士称，比方说，理财产品购买起点是5万元，在无跨行资金归集之前，客户需要奔波于不同银行间，不停地取现，最后再存现，过程繁琐。

人民银行统计数据显示，截至2012年末，全国发行银行卡35.34亿张，环比增长4%，同比增长19.8%。也即是说，全国人均持卡量已经接近3张，而在北、上、广、深等一线城市，一人持有四五家银行的银行卡非常普遍。

“银行跨行资金归集功能的创新，得益于网银互联平台。”民生银行电子银行部人士称，网银互联平台，也常被人们称为超级网银。超级网银是人民银行继大、小额支付系统后，在第二代支付系统中新建的网银跨行清算系统，实现了各商业银行网银系统的互联互通。目前，绝大部分主要的商业银行都已接入了超级网银。也正是在2011年左右，跨行资金归集由民生银行首家创新推出。

民生银行电子银行部总经理任海龙称，调研时，他们看到了这样一个场景：小微客户腰间挂着一大串Ukey(也叫优盾，外形类似U盘，一种网银的安全认证手段)。他解释称，由于交易对手的需要等原因，小微客户会在很多家银行开立账户，资金十分分散。这些客户的资金归集需求特别强烈。

一般而言，做小微业务往往是资产业务容易做，即贷款容易放出去;但负债业务难做，即存款拉不回来。跨行资金归集功能推出之后，民生银行负债业务得到较大改善。统计显示，截至2012年末，该行跨行资金归集客户达到22.82万户，归集资金达1797亿元。

在民生之后，光大、招行、浦发等均相继推出了跨行资金归集业务。行至2012年，几乎所有的主要商业银行都推出了这一功能。

“小微客户资金链比较紧张，需要定期偿还贷款，需要在不同账户之间频繁划转资金。这也是民生银行资金归集业务强大的原因之一。”一位银行业分析人士称，跨行资金归集的风靡，让银行之间的存款争夺战更加白热化，也给了中小银行负债业务弯道超车的一次机会。

大行热衷设限

一般而言，银行要增加储蓄存款，在相当程度上依赖于网点的数量。而中国银行业协会公布的《2012中国银行业改进服务情况报告》显示，截至2012年末，全国银行业金融机构网点总数达到20.51万家，其中邮储银行、五大行占据半壁江山。2012年末，工、农、中、建四家国有大行网点数均超过1万家，农行网点更达到2.32万家。与此形成对比的是，任何一家股份制银行网点数均未突破1000家，如招行去年末网点只有960家。所有上市股份制银行的网点数量之和，甚至不足农行一家的一半。

国有大行人士称，一方面，利率市场化下，银行负债业务压力越来越大;另一方面，新建网点意味着巨大的财力、人力投入。银行不得不在这二者之间拿捏平衡。

相比于客户经理辛苦地拉存款，资金归集功能的推出，给了中小银行“逆袭”的可能。

“资金归集业务上，存款主要从国有大行流向中小银行。”一位股份制银行人士戏称，中小银行处于攻势，国有银行一直处在守势。“我们是"无产阶级"，大量存款集中在国有大行那边。”

该股份制银行人士称，他们银行的客户在进行资金归集时，不成功的案例中，绝大部分原因在于被关联银行设限。“针对存款通过网银互联流失的情况，国有大行或明或暗地设置一些限制。”

总的来看，为了防止资金流出，银行主要通过两种手段遏制存款“被归集”。其一，制造各种借口，不让客户开通此项功能，从而防止资金流出。由于跨行资金归集走网银互联通道，客户要实现跨行资金归集，需要事先到被关联银行柜台开通超级网银功能。“客户到柜台签约时，有的银行会规定使用网银互联，必须要有Ukey。但这家银行主推的网银安全认证手段却是动态口令卡(另一种网银的安全认证手段)，甚至这家大行的一些省分行就没有Ukey。”上述股份制银行人士称，有的银行，有意向客户隐瞒。“有时只有客户发火了，才给办。”

其二，将转账额度设定在极低的水平，防止资金流出。“央行的超级网银转账上限为5万元。”上述股份制银行人士称，但客户到银行柜台开通超级网银时，银行往往压低转账上限额度。“例如一家大行就将其设定为500元，显然，这卡住了大部分资金的流出。”

“作为资金的净流入方，股份制银行很开放，几乎没有设置任何限制;国有大行中，建行、农行相对而言开放，设置的限制较少。”该股份制银行人士还称，跨行资金归集只是一种工具，银行之间比拼的应该是归集背后的服务。“如果一味设限，客户体验不好，甚至会注销银行账户，最后这家银行将得不偿失。”

“这几年，银行之间对存款的争夺非常激烈，所有的银行都在大谈"存款立行"。”一名国有银行人士称，跨行资金归集推出时间不长，从一开始，大行就是资金净流出方，初始阶段有些限制也属无奈之举。

该国有银行人士还称，客户通过网银互联划转资金，银行对转账额度进行限制也是一种控制风险的考虑。事实上，其他的网银业务，比方说网上支付等，银行也会通过设定最高支付额度来防范风险