齐鲁股交中心首发短融债券 债券产品初成序列

原标题：齐鲁股交中心债券产品初成序列

齐鲁股权交易中心首单短期融资债券产品——“大地肉牛2014短融宝”近日备案发行成功。至此,该中心的私募债券产品已包括集合债、小贷债、短期债、可转债、系列债等,初步形成能在金额、期限、增信措施上满足企业个性化需求的债券产品序列。

与普通私募债券相比,“短融宝”具有期限短、规模小、审批快等显着特点,可以有效满足企业短期资金周转需求。据了解,“大地肉牛2014短融宝”的债券发行人为山东大地肉牛清真食品股份有限公司(下称“大地肉牛”)。该债券备案发行规模2000万元,期限5个月,年化综合成本13%。作为齐鲁股交中心托管企业,大地肉牛2013年曾以292万股权质押作为反担保措施,由山东省再担保集团有限公司提供担保,获得招商银行贷款2000万元。

自去年以来,齐鲁股权交易中心开始在债券产品上持续发力,增强创新能力,贴合中小企业的融资需求。2013年10月13日,齐鲁股权交易中心首单挂牌企业集合私募债“13新农债—沂蒙山、徒河2013年集合私募债券”产品说明会在齐鲁股交中心进行发行路演。此单债券发行人为山东沂蒙山花生油股份有限公司和山东徒河黑猪食品有限公司,债券发行规模1000万元人民币,期限一年,票面利率为8%。这是国内区域性股权市场中首单针对挂牌企业的集合私募债券。

2014年3月,齐鲁股权交易中心为企业发行了首单针对挂牌企业的可转私募债产品——“亿盛铝业2014私募债券”。该债券备案发行金额2000万元,期限3年,票面利率9.5%。债券发行人与投资者约定,债券2年期满后,投资者享有转股权。

继2013年推出首单小额贷款公司债券产品——“鲁商小额贷”后,齐鲁股权交易中心又于今年推出“青岛邦信2014小贷债”,目前正在备案中。发行人青岛邦信小额贷款有限责任公司,是中国东方资产管理公司旗下邦信惠融投资控股股份有限公司的全资子公司。该债券拟备案发行额度为5000万元,分期发行,首期发行2000万元,二期发行3000万元,期限为3年,年化票面利率拟定为8.5%,齐鲁银行作为单一购买方,中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,承销机构为东兴证券股份有限公司。

目前,齐鲁股交中心正在募集发行的多单普通私募债产品更是吸引了众多合格投资者关注。“盛丰面业2014畅赢1号私募债”备案发行金额1000万元,期限12个月,年化票面利率12%；“七河生物2014私募债券”备案发行金额3000万元,年化票面利率9%,期限24个月,其中第12个月末附发行人回购选择权(即一年后发债企业有权选择提前还本付息,赎回所发债券)；“黑牛1号2014私募债券”备案发行金额500万元,期限24个月,年化票面利率9.5%。

据了解,迄今,齐鲁股交中心已累计发行债券1.75亿元。