平安银行再融资 拟向平安集团定增148亿

原标题：平安银行拟向平安集团定增148亿

今年第二家上市银行的再融资方案昨日浮出水面，平安银行拟向平安集团定增148亿元，补充该行低于同业的资本充足率。

平安银行与股东共赢

昨日午后，中国平安发布公告称，公司认购平安银行非公开发行的不超过13.23亿股A股，认购价格为每股11.17元。随后平安银行也发布公告，称本次非公开发行预计募集资金总金额不超过148亿元，扣除发行费用后将全部用于补充平安银行的核心资本。

另外，中国平安认购股份自发行结束之日起，36个月内不得转让，在中国平安关联机构之间转让不受限制。

中国平安是平安银行的控股股东和实际控制人，截至定增协议签署日，前者直接及间接持有后者约52.38%股份，发行完成后中国平安的持股比例将提高至59%。

这已是继招商银行配股之后，本年度第二家上市银行的具体再融资方案。本次平安银行向平安集团定增，对于双方均具有重要意义。平安银行表示，定增有助于该行进一步提高资本充足率，提高抗风险能力。

中国平安则表示，公司认购平安银行非公开发行股票，是为了进一步支持平安集团银行业务板块的持续稳定发展，推进集团内的交叉销售，促进保险、银行、投资三大业务均衡发展。

适应资本监管要求

公开资料显示，截至2013年6月30日，平安银行的核心资本充足率和资本充足率分别为8.05%和9.9%，按照银监会的新资本协议，平安银行的一级资本充足率和核心资本充足率均为7.29%，而资本充足率为8.78%，低于其他上市银行的平均水平。

平安银行表示，为适应日趋严格的资本监管要求，公司有必要进一步提高资本充足率，以应对经济的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力。

根据平安银行特别制定的2013年至2016年资本规划，平安银行资本管理的最低关键目标为资本充足率不低于10.5%，一级资本充足率不低于8.5%。

“本次非公开发行的募集资金到位后，平安银行的资本充足率和核心资本充足率将进一步提高，抗风险能力将进一步增强。”平安银行称。

有市场人士测算，按银监会的新资本协议，平安银行完成本次发行后，预计今年底其资本充足率和一级资本充足率将分别提高至9.97%和8.83%，符合监管分步达标要求。

至于此次定增对于财务状况的影响，虽然平安银行的每股净资产未被摊薄，但在短期内可能摊薄其净资产收益率。不过，平安银行表示，从长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将能提升公司的净资产收益率。

平安银行还表示，本次定增将有助于推动其各项业务发展，从而提高该行盈利能力;未来该行将加强资本管理，发挥公司在贸易融资领域的优势，强化零售银行板块，推动小微业务发展，加强与中国平安的交叉销售，提高单位资本收益能力，将净资产收益率保持在较高水平。(证券时报)