中泰证券保荐主承销安乃达和中赣通信双双上市

盛花开三朵，宝锣响两地。2024下半年伊始，中泰证券投行业务即获“三喜临门”。7月3日，中泰证券保荐主承销的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（股票简称：安乃达；股票代码：603350.SH）在上海证券交易所主板成功上市。子公司中泰国际作为独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的中赣通信控股有限公司（股票简称：中赣通信；股票代码：2545.HK）在香港证券交易所主板上市，作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的西安经发物业股份有限公司（股票简称：经发物业；股票代码：1354.HK）同日亦在港交所主板上市。这是中泰证券践行“美美与共”核心价值观，用好境内、境外两个市场、两种资源，服务实体经济高质量发展的生动体现。

安乃达是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业，拥有各项专利110余项，是行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业，在技术创新、品牌影响力等方面处于行业领先地位，获得国家级专精特新“小巨人”企业等称号。本次安乃达成功登陆上交所主板，募集资金5.96亿元，主要用于扩大产品产能、丰富产品种类，进一步提升企业行业竞争力与品牌影响力。秉承与企业共成长、共成全、共成就理念，中泰证券在长期的辅导、规范和项目申报过程中，陪伴安乃达逐步发展壮大。凭借出色的项目承做能力，项目审核及发行上市工作得以顺利推进，中泰证券项目团队专业、高效、优质的服务也得到企业的充分认可与肯定。

中赣通信是江西省知名企业，主要提供电信基础设施服务及数字化解决方案服务，业务覆盖中国中部、东部、西部和东北部多个主要省份及城市。中赣通信项目是中泰国际今年完成的首个AI算力赛道港股IPO项目。凭借对国家战略和政策的深刻理解以及对人工智能的市场洞察力，中泰国际推动项目顺利通过审批。在市场推介过程中，中泰国际组织多场高质量路演，充分展现企业增长潜力和长期投资价值，最终获得超额认购196倍的优秀成绩，成为近2年来低迷港股IPO市场中罕见的超高倍数认购项目之一。

经发物业2000年成立于西安，是一家综合城市服务及物业管理服务提供商，2023年获评为中国物业服务百强企业、中国特色物业服务领先企业。中泰国际与各家中介机构紧密合作，积极配合项目发行，为企业成功登陆香港交易所提供了重要支持。

今年以来，中泰证券深入贯彻落实新“国九条”精神，发挥资本市场枢纽功能，不断提升投行专业能力、服务水平和执业质量，致力为各类优质企业提供多层次资本市场直接融资服务，倾力服务实体经济高质量发展。据Wind统计，2024年上半年，中泰证券共完成3单IPO项目，完成项目单数行业排名第8位，除安乃达外，助力腾达科技成功登陆主板，助力铁拓机械成功登陆北交所；IPO承销规模合计16.17亿元，承销规模行业排名第9位。上半年，中泰证券共为全国近170家企业融资超890亿元，其中为山东58家企业融资近290亿元，股权、债券业务数量在山东市场占有率分别为33.33%、29.75%。