曝首座民企LNG加注站投建：能否打破三桶油垄断？

2013年08月19日 07:13
来源：21世纪经济报道作者：何清

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新奥样本：分销商的资源梦

公开资料显示，2012年，新奥集团旗下最主要的天然气分销平台新奥能源（02688.HK）天然气销量62.3亿立方米，较2011年同比上升24.2%；2013年公司预计销量增长25%，达到78亿立方米。

“在燃气分销企业中，新奥的市场份额已经是很高的了，若无后续资源的支撑，其业绩增速将很难长期维持。”有国际投行分析师说。

随着舟山LNG项目的启动，这种顾虑随之冰释。根据规划，舟山LNG加注站项目一期工程将包括接卸266000m3LNG船舶泊位1座（远期预留同等规模码头一座）、60000m3LNG船舶装船泊位1座、槽车滚装船（兼工作船）泊位2座、16.0×104m3储罐2座，接收能力为300万吨/年，年销售额达到160亿元。

300万吨LNG，气化后约能产出42亿立方米天然气。若项目能够按时达产，新奥集团势将再上一个新的台阶。

舟山LNG项目并不是王玉锁首次谋划投资LNG进出口业务，然而，对于他一直勾画的“天然气帝国”蓝图，此前的多番努力却都是无果而终。

1989年，王玉锁即进入了民用燃气市场。当时他向中石化旗下炼油厂大量采购液化石油气（LPG），并将这些资源瓶装后销售给普通市民。通过这种采购分销模式，王玉锁获得了人生第一桶金。

随着新奥集团的发展和市场需求的高速增长，目前它已经在全国拥有了117个城市燃气项目，业务也从最初的LPG扩展至LNG、管道气等多个领域。然而如何解决上游气源供应却一直是公司发展的“瓶颈”。

“最初，新奥的气源完全来自中石化与中石油。然而随着LPG、天然气等使用的普及，处于产业链上游的央企们开始在气源、供气价格等多方面，给下游包括新奥在内的城市燃气分销商设置瓶颈，并组建自己的实体，蚕食新奥等的市场份额。”那位知情者说。

无奈之下，新奥集团一方面加强与石油央企等资源供应方的合作，尽可能多的巩固、开辟资源采购渠道；另一方面开始谋划如何实现资源瓶颈的突围。

“2004年前后，公司先后在内蒙古等地投资煤矿，并不是煤炭业务能如何赚钱，而是希望能通过煤气化、煤制气等突破气源瓶颈。”新奥集团分公司某负责人告诉记者。

然而由于种种原因，新奥集团的这种企图并未明显奏效。“为了弥补气源不足，我们甚至远赴新疆，与广汇能源（600256.SH）合作，通过汽车等方式长途运输当地的LNG，结果却发现这种模式让我们赔惨了。”他感叹道。

2008年后，新奥集团决策层开始谋划如何在沿海建立LNG接收站，以便运用国际市场，化解制约公司长远发展的瓶颈。

2010年前后，经过长期考察，新奥将目光锁定在浙江温州，并斥资数百万元完成了包括海底航道勘测等在内的前期工作；与此同时，新奥还与美国Cheniere能源公司签署了年供应150万吨LNG的框架协议。

然而，新奥集团在温州的努力最终却宣告失败——而对于此次失败的原因，接受采访的所有新奥集团人士均避而不谈。

外界公开所知的一则消息是，2011年12月26日，中石化对外宣布，与浙江能源集团、温州市政府签署框架协议，计划投资88.3亿元在温州兴建接收能力达300万吨/年的LNG接收站。

民企突围：寻求三桶油外渠道

急于突破资源瓶颈束缚的并不只有新奥集团，广汇能源、深圳能源（601139.sh）、中国燃气（00384.HK）等非石油系统的燃气分销企业，都在想方设法谋划扩大资源采购渠道。

5月31日，广汇能源发布公告，公司已与壳牌（中国）有限公司签署合作意向书，壳牌有意在公司“南通港吕四港区广汇能源液化天然气分销转运站”工程项目（简称启东LNG项目）二期已具备LNG进口条件后参与项目运营的合作。

“我们与壳牌签有保密协议，因此目前不能接受采访。但启东LNG项目一期已取得国家发改委的支持和江苏省能源局的原则性同意，并将在年内开始建设。”公司董秘倪娟说。

据了解，启东LNG项目将分三期建设，一期的设计能力为每年60万吨，主要为LNG存储与转运；二期的设计能力为每年150万吨，具备LNG进口接卸能力；三期的设计能力为每年350万吨，具备气化管输系统设施与管道外输能力。

早在2003年前后，广汇能源就开始涉足LNG的生产与分销。最初，它依托中石油旗下吐哈油田提供天然气气源。然而随着市场蛋糕的不断扩大，从前密切合作的吐哈油田开始收紧资源供应量。

无奈之下，广汇能源只能将目光瞄准天然气资源丰富的中亚，以收购哈萨克斯坦油田、修筑跨境天然气管道、在中哈边境的新疆吉木乃建设LNG工厂的模式，打破中石油对自己的资源束缚。

2013年8月5日，广汇能源发布公告称，公司旗下位于吉木乃、具备150万立方米/年LNG产能的新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司已全面投产。

然而新疆远在西北边陲，与天然气消费旺盛的华东、华南市场相隔千里，因此广汇能源必须在沿海获得另一处供应基地。毗邻上海的江苏启东迅速成为其新的选择。

这点，恰与壳牌不谋而合——这家老牌跨国油企急欲在中国天然气市场获得更大份额，有更多中国合作对象当然求之不得。

据了解，壳牌不但在东非、卡塔尔等天然气富集区拥有2200万吨LNG供应权益，而且还拥有全球数量最多的LNG 运输船队和庞大的营销网络。与壳牌结盟，广汇能源的天然气版图扩张无疑会大大加速。根据公告，双方将在今年年内签署具有约束力的合约。

“壳牌不但将入股二期工程，并愿意在这个项目的一期工程中提供初步的、必要的技术及商务支持。”了解双方合作内情的人士告诉记者。

而深圳能源界人士也表示，包括深圳燃气在内的多家深圳能源企业在地方政府的鼎力支持下，正在谋划如何能够拥有由当地企业控股的LNG接收站，“市政府已经不能接受地方天然气供应受制于人的尴尬局面了”。

2008年，负责广东全省天然气供应的中海油与卡塔尔签署了LNG长期采购协议。当时国际气价飙升，这些资源都是以17美元/百万英热单位以上的价格采购的。由于采购成本高，2009年和2010年，中海油向深圳很多燃气电厂的供气价格自然也高，最终导致包括深南电（000037.SZ）在内的燃气电厂大幅亏损，企业甚至不愿再发电。

据上述人士透露，目前国家能源局正在起草有关LNG接收站项目审批权下放地方政府的文件。“一旦审批权下放，深圳燃气、深能源（000027.sz）等将联合投资，共同启动建设包括LNG国际采购、LNG接收站建设等在内的地方LNG产业链”。

北美气源：打破价格垄断困局

“新奥舟山LNG项目最重要的意义，在于它是启动了中国引入北美气源的钥匙，从而打破中国天然气发展困局，”有国务院发展研究中心专家认为，“这种困局不但在于进口资源量，更在于长期被国际巨头垄断的天然气高价。”

据了解，自1970年代日本开始进口LNG以来，其LNG进口价格就与“日本清关原油价格”（JCC）挂钩，而JCC又与NYMEX等国际原油期货市场价格联动，于是当时日本LNG价格就开始与国际油价产生了紧密的联系。之后韩国、中国等远东国家在进口LNG时，也就自然的套用了这种模式，只是价格波动的区间、斜率范围等略有不同。

但它并未如实反映中国天然气市场的供需状况，更与欧洲、北美等天然气成熟市场的定价模式不同。

据彭博行业研究高级分析师萨默尔·博罗思维尔介绍，目前美国唯一的天然气出口基站，是位于路易斯安那州的Sabine Pass液化天然气终端（由前文所述美国Cheniere能源公司负责运营），其出口价格与纽约商品交易所天然气期货价格henry hub密切相关。而henry hub是根据美国天然气市场供求状况及期货市场资本博弈形成的，与油价波动关系并不紧密。

2009年页岩气革命后，美国天然气市场严重供大于求，价格出现暴跌，最低竟至2美元/百万英热单位。即使目前出现回升，henry hub也仅维持在4-5美元/百万英热单位，远低于2008年以来中海油等石油央企的LNG进口价格。

“目前天然气出口订单是由美国能源部逐单审批，没听说有中国企业参与其中。”萨默尔说。

中国企业没有参与美国资源的出口，国内消费者自然也就难以享受低廉的美国气价。但赵义峰向记者坦言，公司的加拿大进口LNG进口价格正是与henry hub挂钩，而非与JCC挂钩。出于商业机密原因，他具并未透露具体的价格公式。

记者截稿前，外电报道称，中国已经向美国探寻进口页岩气的可能性。“中美外交相关人士表示，中国已于7月上旬就进口申请等具体手续希望美国提供相关信息。而美国方面也回应了中国方面的请求。年内中美将在北京举行部长级能源对话，届时将再次展开磋商。不过，美国原则上禁止向自由贸易协定（FTA）缔约国以外的国家出口天然气”。

美国能源行业的一部分企业也认为应积极商讨对华出口，因为有望获得更高利润，中国国内的液化天然气价格甚至比国际市场高3倍。

然而，当记者就此向相关中国政府部门及企业求证时，并未得到明确的回应。　　　　　　　　