恒丰银行济南分行投行业务助力鲁企发展

恒丰银行作为唯一一家总部位于山东的全国性股份制商业银行，践行“做实主业、做强本土”的战略导向，认真落实山东省委、省政府各项重大战略决策部署，积极服务全省经济发展。恒丰银行济南分行在总行党委的领导下，坚持合规经营，广泛探索创新金融产品应用场景，充分发挥投行业务灵活高效、贴合客户需求的优势，致力于为客户提供更为优质、敏捷的金融服务方案，在服务新旧动能转换重大工程和推动银政、银企深度合作等领域取得了显著成效。分行债券承销金额已超过100亿元，并为省内多家企业提供跨境投融资业务等。

投行业务素有银行业务的“轻骑兵”之称，在帮助企业丰富融资手段、拓宽融资渠道、降低融资成本方面有着独特的优势。为更好地服务山东企业，恒丰银行济南分行十分重视投行业务的发展，深入了解企业金融需求，积极推进企业单一信贷融资方式向综合融资方式转变，为企业提供债券承销发行方案设计等服务，大力开展债券承销业务，持续优化业务结构。分行积极加深与省市属国企、行业龙头企业的合作力度，加大债券业务合作,不断提升债券承销份额占比。另一方面，结合省会城市区位优势和自身业务特点，紧密围绕“一带一路”经贸合作，以丰富的产品体系、个性化的融资方案和创新的服务模式，持续不断向实体经济投放资金，有效支持了山东省企业的发展，构建起了支持优质企业做大做强和走出去的金融服务体系。

深研产品，金融创新助推国企混改

由恒丰银行济南分行为山东鲁信天一印务有限公司量身设计的混改项下股权激励金融服务业务，于2019年4月顺利落地。该业务是金融机构服务山东省混合所有制改革员工持股试点单位的首单创新，具有良好的示范效应。

该企业是国家高新技术企业，也是首批山东省国企混合所有制改革和员工持股试点企业之一，企业在快速发展过程中，逐渐意识到要保持持续、健康、稳步的发展，必然要注入新的活力。恰逢混改政策春风拂面，鲁信天一确立了以混改为路径的发展规划。在恒丰银行济南分行对鲁信天一的一次交流走访中，得知了企业混改的想法，并了解到由于企业首次混改尚处于探索阶段，在混改的制度建设、股权激励等环节面临着待解难题。

得知企业情况后，恒丰银行济南分行迅速作出反应，组建项目推动小组，总、分行高效协同，抓住企业痛点，灵活运用恒丰银行金融产品，迅速制定金融服务方案。在有多家金融机构竞争的情况下，恒丰银行制定的服务方案脱颖而出，得到鲁信天一的首肯，并获得采纳实施。在推进过程中，济南分行坚持金融服务实体经济的宗旨理念，站在企业角度考虑，全程协助企业进行战投谈判、制度建设、股权激励等各环节工作，帮助企业顺利推进混改实施。

紧接着在2019年8月，恒丰银行济南分行为山东高速信联公司量身设计的混改项下股权激励金融服务业务顺利落地。至此，山东省内四家落地的国企混改员工持股项目中，已有两家采取了“恒丰方案”。

做实主业，支持优质民营企业发展

为积极响应国家支持民营企业发展的战略部署，快速跟进落地恒丰银行总行与15家龙头民营企业的战略合作，恒丰银行济南分行为新凤祥控股集团有限责任公司旗下控股子公司阳谷祥光铜业有限公司量身设计超短期融资债券发行和销售方案，并完成了5亿元超短期融资债券的发行。

新凤祥控股集团有限责任公司是一个跨行业、多元化的大型企业集团，旗下控股子公司阳谷祥光铜业有限公司为国内大型铜冶炼生产企业，生产工艺水平较高，技术实力强。得知阳谷祥光铜业有限公司计划于银行间市场发行信用债券，恒丰银行济南分行及时响应，组建了实战经验丰富的专业服务团队，多次赴企业研讨沟通债券的备案、发行安排，为企业把脉痛点、量身定制债券发行服务方案，充分运用银行间债市A类主承销牌照优势、发行环节的销售渠道优势和债券投资的资金优势，一举完成本期5亿元超短期融资债券的落地。在帮助企业解决了足量资金需求的同时，还助其优化了债务结构，为其健康发展增添了助力。

自2017年4月至今,恒丰银行济南分行共助力该企业发行了3期超短期融资债券，累计金额达到15亿元，同时，积极为企业发行债券融资支持工具（CRM）提供支持，实现了将银行产品、服务、资源、渠道与企业需求有机融合，激发了民营企业发展的内生动力。

创新引领，为企业提供定制化、多元化金融服务

恒丰银行与鲁商集团签署战略合作协议后，济南分行多次深入企业，了解客户需求。针对临近年末鲁商集团存在较大资金需求，该行联合金融同业提出了境外发行美元债解决客户融资需求的方案，同时，总、分行高效联动，很快完成了尽职调查、业务审批、资金匹配等各项工作，最终助力鲁商集团首次成功发行境外债。

在鲁商集团本次美元债发行过程中，恒丰银行首次作为境内事务联合经办人，参与境外债券承销业务，为企业提供了行之有效的投行“融智”服务，得到了客户的高度认可。

同时，伴随山东省内新旧动能转换、国有企业混合所有制改革的历史机遇，恒丰银行济南分行不断发掘企业重大资产重组、混改、产业链整合等需求，全力以赴为新旧动能转换基金提供资金募集、资金托管、项目投资等服务；相继推出项目收益票据、绿色债、供应链应付账款资产支持票据、商业地产抵押贷款支持票据（CMBN）等产品，不断丰富投行业务产品线，增强对于实体经济的综合金融服务能力。

当前，正是山东省经济由大到强战略转变的关键时期，恒丰银行济南分行将一如既往，围绕打造“用心倾听的敏捷银行”，以客户为核心，不断加快产品创新，贴合客户需要，发挥投行业务结构设计的灵活性优势，做好创新产品研发，通过“商行+投行+投资”的组合升级，不断提高服务实体经济的能力，全力服务山东省经济转型发展。